下周17大热点板块预判：主线不变，调整是上车良机①军工板块：国际形势催化，短线

下周17大热点板块预判：主线不变，调整是上车良机① 军工板块：国际形势催化，短线爆发力强。近期地缘局势紧张，资金持续流入军工赛道，长城军工、中航沈飞近期订单排期已到2026年，中兵红箭的导弹零部件产能满负荷运转。这类事件驱动型板块，不用纠结长期，盯着成交量，放量拉升就介入，缩量回调就观望，快进快出最稳妥。② 商业航天：政策+项目落地，成为军工外溢热点。我国新一代载人火箭试验队已进场，相关配套企业拿到批量订单，中国卫星、航天智装近期接待机构调研次数翻倍。这个赛道是“十五五”重点，短期靠事件催化，长期靠产业落地，适合核心+卫星仓位配置。③ 存储芯片：涨价实锤，国产替代再添动力。三星部分存储芯片最高提价60%，美国存储概念股逆势反弹，A股中芯国际、海光信息的存储相关业务营收占比已超30%，三季度订单同比增长45%。涨价+国产替代双重逻辑，调整就是低吸机会，别追高只逢低买。④ 券商板块：蛰伏后有望护盘，接替银行成为主力。券商板块调整超3个月，估值回到历史低位，中信证券、东方财富的经纪业务和自营业务在市场回暖期弹性最大，2023年牛市启动前券商率先涨20%。下周若大盘调整，券商大概率出来护盘，可轻仓埋伏，不贪心赚波段。⑤ 稀土板块：调整到位+需求支撑，反弹预期强烈。已调整1个月，跌幅超20%，北方稀土、盛和资源的镨钕氧化物价格周涨8%，军工和新能源汽车对稀土需求激增，某新能源车企近期锁价采购1万吨稀土永磁体。估值修复+需求共振，下周反弹概率极高，设10%止盈线。⑥ 锂电材料：上游涨价+装机量增长，景气度延续。电池级碳酸锂四连涨，11月累计涨7%，天齐锂业、盐湖股份的锂矿产能释放，三季度净利润同比增长超100%，国内10月新能源汽车装机量同比增长35%。锂电是长期主线，调整后可分批加仓，聚焦上游资源和高壁垒材料。⑦ 光伏板块：反内卷行情持续，龙头优势凸显。组件价格企稳回升，隆基绿能、阳光电源收购资产进军储能，通威股份的硅料产能利用率达90%，10月新型储能备案规模激增200%。行业从“价格战”转向“价值战”，龙头企业更具优势，避开小市值跟风股。⑧ 电力设备：新型电力系统推进，订单落地加速。中国西电、特变电工近期中标国家电网100亿级项目，国电南瑞的特高压设备国内市占率超40%，随着新型电力系统建设推进，订单会持续释放。这类标的波动小，适合作为底仓，调整时慢慢买。⑨ 数据要素：政策落地加速，数据变现开启。全国文化大数据交易中心已有12家企业签约，易华录、中科曙光的数据存储和确权业务营收同比增长60%，某互联网企业靠数据要素质押融资829万元。政策驱动型赛道，短期炒情绪，长期看业绩，选有实际订单的标的。⑩ 有色金属：工业金属+能源金属双轮驱动。洛阳钼业、铜陵有色的铜、铝产品价格随经济复苏上涨，天齐锂业、西部矿业的能源金属需求随新能源装机量增长，三季度有色金属板块净利润同比增长32%。长期主线之一，调整后可分批布局，别一次性满仓。⑪ 消费电子：新品催化+换机潮，供应链受益。苹果MR新品发布进入倒计时，安卓折叠屏渗透率提升，立讯精密、歌尔股份的零部件订单排到下个月，10月通讯器材类销量同比涨23.2%。短线靠新品催化，快进快出，避免利好出尽回调。⑫ 储能板块：长期主线核心，商业模式升级。阳光电源、宁德时代的储能系统在海外订单同比增长220%，国内电力辅助服务市场扩容，辅助服务费用占比提升至2.5%，储能企业盈利更稳定。储能是新能源配套刚需，调整就是上车机会，长期持有不看短期波动。⑬ 机器人：新品上市+政策支持，赛道热度升温。宇树11月24号上市，带动产业链上下游，汇川技术、埃斯顿的工业机器人销量同比增长50%，政策对机器人产业补贴力度加大。短线炒事件，关注零部件供应商，别追新股，聚焦产业链核心标的。⑭ 中药板块：冬季需求+政策放宽，估值修复。冬季流感高发，以岭药业、同仁堂的感冒药和滋补品销量同比增长40%，医保放宽中药准入，中药创新药获批加速。这类标的防守性强，适合作为仓位稳定器，调整时少量配置。⑮ 跨境电商：政策红利+出口回暖，机会显现。近期新政支持跨境电商发展，前五个月集成电路出口暴增21%，华贸物流、中国外运的跨境物流业务营收增长35%。出口数据回暖+政策支持，短线有脉冲机会，快进快出不恋战。⑯ 煤炭板块：冬季需求+价格上涨，短线机会。寒潮来袭，北方多地气温骤降10℃以上，动力煤价格周涨5%，中国神华、陕西煤业的煤炭销量同比增长15%，电厂日耗煤量提升至800万吨以上。季节需求驱动，短线操作，涨10%就止盈，别长期持有。