央行突击降息的牛市！11月15日，1亿股民做好准备，下周一主线迎来大反弹突破拉升11月14号晚上，央行突然发布消息，决定开展8000亿元逆回购操作，净投放资金5000亿元，这次行动没有提前通知，属于临时安排，但并非随意决定，前几天刚发布的货币政策报告已经明确了方向，现在实际操作跟上来了，政策与执行相互呼应，表明这是一次有计划的行动。那天股市没怎么涨，上证指数跌了一点，创业板倒是跌了不少，融资余额反而增加了几十亿，资金流向电力设备、电子、有色金属和化工这些行业，散户还在犹豫，机构却已经开始行动，这不是为了救市，而是市场重新评估产业价值，比如光伏行业的多晶硅价格从七月到现在上涨了近一半，全球储能电芯有九成是中国制造的，政策没有创造新机会，只是给已经在竞争中领先的企业更多认可。12号到14号这几天，纺织、医药和食品饮料这几个行业都涨得挺好，电子和军工却往下走，大家觉得风险有点大，就躲进消费股里求个安稳，但央行一放水，资金马上掉头冲回制造业，说明市场其实很清楚，钱不是到处撒的，是专门投给那些能打硬仗的行业，电力设备被看中的原因是海外缺电，中国这边不仅便宜，还能把整套东西都包出去，从设备到系统全都能提供，这波不是靠内需拉起来的，是因为外国订单变多了，我们顺便把价格也往上提了提。数据就摆在这里，九月底的社会融资和M2增速都接近8.5%，企业贷款利率下降四十个基点，房贷利率也降低了二十五个基点，十月十三日那天大盘冲到4029点，创下十年来的新高，三千九百多只股票都在上涨，有色金属、煤炭和储能板块一起发力，这说明资金早就察觉到趋势，只是大多数人还没反应过来，十月十七日的操作不是信号灯刚刚亮起，而是确认绿灯一直开着。央行报告里首次明确提出，要把物价回升作为重要目标，过去总是担心通胀太高，现在却希望看到温和的上涨，这并非鼓励大家随意花钱，而是为了让名义GDP保持稳定，消费价格依然处于低位，但工业品价格开始回暖，成为推动通胀预期的新因素，股市上涨并不是因为资金太多，而是由于PPI与CPI之间差距在缩小，企业利润有了改善的迹象。光伏、储能、化工、有色这些行业，都占了全球市场的大头，成本控制得不错，价格也开始回升，央行放水不是来救急的，而是给已经占优势的行业再添把劲，跟2023年不同，那时候钱多但产能过剩，价格越压越低，现在产能清理得差不多了，全球需求上来了，政策也在支持，这种机会不是靠喊出来的，是实实在在干出来的。很多人还在等着大利好或者全面牛市，其实事情没那么复杂，钱往哪里流，就说明哪里能带来真实回报，别光听别人喊抄底，看看资金实际流向哪里，这个比什么都准，流动性不是万能钥匙，它只会打开那些已经松动的门。
