11.13周四盘前必读信息梳理！本次梳理涵盖五大行业驱动事件，包括国家能源局推动新能源集成融合、优必选工业人形机器人量产交付、电解液添加剂供需紧张涨价、存储芯片龙头减产提价、宠物经济市场规模扩容，每个事件对应相关题材及个股，梳理了行业动态与潜在机会，信息基于公开资料，不构成买卖依据。一、新能源集成融合板块11月12日国家能源局推新能源集成融合，抽水蓄能为核心支撑方向之一。南网储能：南网旗下抽水蓄能核心平台，在运电站规模行业领先。受益区域新能源调节需求提升，新投运电站将直接带动业绩增长，是板块内资源优势突出的核心标的，后续增长确定性较强。浙富控股：具备抽水蓄能机组核心设备制造能力，同步布局储能集成。行业扩产周期下，设备订单有望持续释放，新业务协同打开成长空间，受益政策催化的项目落地节奏。永福股份：新能源电力工程设计龙头，抽水蓄能电站设计经验丰富。新能源基地配套储能项目落地带动设计订单增长，业务规模随行业需求稳步扩张，是工程端核心受益企业。中国电建：国内水利水电工程龙头，参与多座抽水蓄能电站建设，政策推动下抽水蓄能项目开工增加，公司工程承包业务将直接受益于项目落地节奏加快。二、工业人形机器人板块优必选Walker S2量产交付，订单破8亿，人形机器人供应链需求升温。珠城科技：主营连接器，部分品类适配人形机器人信号传输。优必选量产放量后，有望切入其供应链，订单增量将直接带动营收增长，是机器人部件端的潜在受益标的，业务拓展空间明确。天奇股份：布局人形机器人核心部件，智能装备业务积累深厚。优必选量产带动行业装备需求，公司配套业务迎来拓展机遇，业务协同性助力其在机器人赛道快速起量。绿的谐波：人形机器人谐波减速器头部供应商，技术壁垒高。优必选Walker系列对其产品需求大，量产将直接带动订单增长，是核心部件端直接受益标的，业绩弹性显著。三花智控：布局人形机器人用电磁阀、热管理部件，技术与产能储备充足，优必选等企业量产推进下，配套产品订单将逐步释放，业务增长点进一步丰富。三、电解液添加剂板块天赐材料称电解液添加剂供需紧，VC等涨价，10月VC单日涨8.13%。华塑锂电：主营电解液添加剂，布局VC产能。行业供需紧平衡下，产品价格上涨直接增厚利润，业绩弹性显著，是添加剂涨价周期中的高弹性标的之一。永太科技：添加剂核心企业，布局VC、FEC产能。供需紧推升产品涨价，叠加新产能释放，既带动营收增长，也巩固市场地位，盈利水平有望持续改善。新宙邦：电解液及添加剂全产业链布局，技术与产能优势突出。添加剂涨价带动业务收入、毛利率双升，盈利改善明确，是赛道内综合实力较强的受益企业。 天际股份：拥有电解液添加剂产能，聚焦VC核心品类，行业涨价周期下产品出货价上涨，叠加产能利用率提升，业绩将迎来阶段性增长。多氟多：布局电解液添加剂业务，同时是六氟磷酸锂龙头，添加剂供需紧张背景下产品受益于价格上涨，业务协同效应将增强整体盈利能力。四、存储芯片板块存储龙头减产NAND，三星拟涨价，供需格局改善。万润科技：布局存储芯片模组业务，受益存储价格上行，盈利空间扩大。叠加下游需求回暖，相关业务订单量有望增加，是存储涨价周期中业绩修复的标的之一。中电港：电子元器件分销商，涵盖存储芯片品类。存储涨价提升分销盈利，下游客户需求回暖扩大分销规模，业务盈利随行业周期改善。兆易创新：存储芯片核心企业，布局NOR Flash等产品，行业供需改善下产品价格止跌回升，出货量与毛利率同步提升，业绩修复趋势明确。北京君正：存储芯片设计企业，在车载存储领域有优势，存储芯片涨价周期下产品盈利空间打开，叠加下游市场需求增长，业务规模稳步扩张。五、宠物经济板块2025年宠物市场预计破8114亿，猫市场2027年破4000亿，行业高增长。源飞宠物：主营宠物用品与食品，海外布局深+国内渠道拓展中。国内市场扩容带动销量增长，海外业务稳定+国内增量，业绩增长确定性较强，是赛道稳健标的。依依股份：宠物卫生用品龙头，聚焦尿垫品类。市场规模扩大带动需求提升，产能释放+渠道拓展推动业务规模扩张，是细分领域核心受益企业。乖宝宠物：宠物食品核心企业，涵盖主粮、零食，品牌力提升中。市场高增长下，产品销量与品牌溢价双升，盈利水平持续改善，是赛道成长型标的。中宠股份：宠物食品全品类布局，国内国际市场双轮驱动，国内渠道下沉与品牌推广成效显现，宠物市场扩容将提升其产品市场份额。总结这五大板块均对应明确的行业驱动逻辑——新能源集成融合靠政策催化、工业人形机器人随量产进入产业化、电解液添加剂因供需紧平衡涨价、存储芯片借龙头减产改善供需、宠物经济依托市场扩容高增长。各板块个股均围绕核心事件受益，后续需关注行业落地进度与需求变化，不过以上仅为信息梳理，不构成任何投资建议。
