11月10日-14日重点板块及核心个股（事件催化+资金共振）
1. 半导体+AI算力（产业展会+国产替代）
- 核心逻辑：11月14日亚洲半导体与集成电路产业展催化，叠加存储芯片涨价、800G/1.6T光模块需求爆发，大基金二期持续加持国产替代赛道，板块资金流入居前。
- 核心个股：中际旭创（800G光模块全球龙头，需求旺盛）、中芯国际（半导体制造核心，国产替代标杆）、寒武纪（AI芯片龙头，获3家券商推荐）、江化微（湿电子化学品国产替代核心标的）。
2. 机器人（产业大会+技术落地）
- 核心逻辑：11月10日中国机器人产业发展大会召开，政策支持+新型储能、工业场景需求放量，机器人零部件与整机企业订单有望超预期。
- 核心个股：拓普集团（汽车零部件+机器人业务双轮驱动，5家券商重点推荐）、工业富联（机器人制造+算力协同，获3家券商推荐）、伟时电子（VR显示+机器人传感配套，技术突破落地）。
3. 有色金属（降息预期+资源涨价）
- 核心逻辑：美联储加息预期降温，美元走弱支撑大宗商品价格，铜、金等资源需求随新能源、基建复苏增长，板块获机构密集推荐。
- 核心个股：紫金矿业（铜金双主业，受益价格上涨+产能释放）、洛阳钼业（铜钴资源龙头，5家券商推荐）、云铝股份（电解铝细分标的，政策红利+需求回暖）。
4. 新能源（反内卷政策+出海高增）
- 核心逻辑：光伏风电“反内卷”政策推进，HJT/TOPCon技术降本增效，海外储能需求爆发，电力设备板块获券商重点关注。
- 核心个股：隆基绿能（全球光伏组件市占率第一）、阳光电源（逆变器龙头，海外营收高增）、明阳智能（海上风电技术领先，盈利修复）、宁德时代（储能+动力电池双主线，订单饱满）。
5. 消费文旅（事件催化+旺季复苏）
- 核心逻辑：第十五届全运会带动区域消费，双十一大促后消费数据兑现，必选消费与文旅板块迎低位补涨机会，契合资金稳健偏好。
- 核心个股：中国中免（免税龙头，消费复苏核心标的）、宋城演艺（旅游复苏弹性大，客流回暖）、伊利股份（必选消费龙头，业绩稳健）、海尔智家（家电出海+内需修复，3家券商推荐）。
