AI缺电卡壳！8250亿电网红利来袭，3条主线+7家龙头订单爆了 AI狂飙竟被电力“卡脖子”！8250亿元电网投资砸向市场，特高压、智能化、出海三大主线全面开花，7家龙头企业订单排到明年，这波机遇太实在。 微软CEO纳德拉早看穿关键：制约AI的不是GPU和算法，是电力！数据不会说谎，2025年上半年云算力相关用电量占全社会8%，上海临港AI算力中心扩容后，每天多耗120万千瓦时电，相当于一座中型城镇的日用电量。超大型数据中心更是“吞电巨兽”，单座日均耗电堪比200万户家庭，电网升级成了刚需中的刚需。 国家电网+南方电网今年合计砸下8250亿，比去年多2200亿，创下历史新高。特高压作为“电力高速公路”，今年投资1120亿，蒙西-京津冀、藏粤等工程加速推进，第四批180亿招标被龙头包揽。智能化改造占比超60%，智能电表、储能变流器需求暴增，就像给电网装了“智慧大脑”。 出海赛道同样火爆，1-8月电力设备出口增长23%，特变电工拿下沙特164亿大单，国电南瑞海外营收增速58%。国电南瑞、特变电工、阳光电源等7家龙头，订单排产全到2026年，业绩增速超30%。 电网红利是AI时代的确定性机会，三条主线都藏着机会。你更看好特高压、智能化还是出海赛道？来评论区聊聊～AI算力板块 AI板块 AI产业机会
