特关税遭质疑且AI交易复苏 美股集体收涨纳指涨0.65% 谷歌创历史收盘新高，存储概念美光大涨9%。A股昨天低开高走，领先全球其他市场一步反弹，够强势的。市场也选出了新的主线，还是AI宏观叙事逻辑，AI缺电引发的电力电网设备需求增长。
电网设备是第一次大规模涨停，刚启动，别猜顶，短期龙头涨个四五天甚至更多都没问题。不过这个板块业绩释放也没那么快，不像光模块一年增长好多倍，所以短期大涨后会进入中期整理。但是宏观叙事能持续一两年甚至更久，跌多了还是机会。
今天看成交量能不能补上，不足2万亿还得小心跷跷板效应。
