马斯克的嘴，真跟开过光一样。 他曾公开提醒，说芯片荒之后，下一个全球抢着要的，肯定是变压器。 这话要是搁2024年，估计没几个人当真，可到2025年现在这光景，全球搞基建的圈子里，基本都认这个理儿了。 马斯克其实2022年就在社交平台上提过醒，他直白说美国制造业的基础设施都老得不行了，连变压器这种关键设备都得靠进口。过了两年，在德国博世那届链接世界大会上，他说得更具体——人工智能和电动汽车发展这么快，到2025年全世界肯定要面临电力和变压器不够用的危机。 那时候台下听的人，大多也就当个行业大佬的常规提醒，毕竟变压器这玩意儿看着就像路边不起眼的铁疙瘩，谁能想到危机来得又快又猛呢？ 现在的实际情况，比他当初预言的还严重。看伍德麦肯兹的数据就知道，现在订一台普通的变压器，得等上130周，差不多就是两年半才能拿到手。要是那种大型特高压设备，等的时间更夸张，直接要三到四年。 全球最大的变压器厂商日立能源，他们CEO都公开说，整个行业已经扛不住了，全球的基建项目都得跟着往后拖。 这波短缺的根子，其实是AI和电动汽车带起来的能源革命闹的。人工智能这两年发展得特别猛，完全是爆发式的，数据中心也成了耗电大户。 原来单机柜功率也就5kW到10kW，现在直接飙到50kW到100kW，对电力容量的需求可不是一点点涨，是翻着倍地增。 而且CPU和GPU要运行，根本离不开降压变压器，就说Meta吧，他们正在建的数据中心，这种设备的采购清单都排到2027年了。 美国全国可再生能源实验室2024年上半年发的报告更直接：到2050年，配电变压器的供应量得比2021年多160%到260%，才能接住各种能源需求。 再者，电动汽车普及也从另一个角度把需求拉满了。国际能源署2025年的展望报告里说，2024年全球电动汽车产量有1730万辆，比前一年多了25%。 你想啊，每台电动车至少得用5到6个变压器，比燃油车多太多了，再加上要建那么多充电网络，需求能不涨吗？这两方面因素一叠加，变压器的需求直接就进入爆发期了。 这边需求涨得这么猛，可供给端偏偏跟不上趟。生产变压器不是简单活儿，得经过铁芯加工、线圈绕制、整体装配好多道复杂工序，像大型铁芯、高压线圈这些核心部件，生产工艺本来就复杂，还得有高端人才、专用设备才行，不是谁都能搞的。 RystadEnergy的数据也证实了，产能从规划、建厂到真正能生产，至少得1到2年，短期根本没法快速增加。这么一来，供需对不上，价格自然就涨了——从2020年到现在，全球变压器均价涨了60%以上，有些品类甚至超了80%，这可不是小数目。 现在各国都被这铁疙瘩卡了脖子。美国全国基础设施顾问委员会的报告显示，他们国内70%的变压器已经用了25年以上，有的甚至用了半个世纪，本土供应缺口直接到了30%。 更尴尬的是，美国之前还不让用中国的变压器，可自己本土的供应链又没接上，缺口只能越拉越大。欧盟那边呢，电网现代化的项目图纸画好了，钱也到位了，偏偏卡在“没设备可用”这一步。 正当各国都为这事儿犯愁的时候，中国的出口数据一出来，一下子就亮眼了。中国本来就是全球最大的变压器生产基地，2023年的产量占了全球60%以上，出口规模这些年也一直是世界第一。 2025年前8个月，中国变压器出口额直接冲到297.11亿元，比去年同期多了51.42%；单说8月份一个月，就卖了47.18亿元，增速直接飙到57.9%。 欧洲那边采购得最急，前八个月从中国进口的变压器，数量比去年同期涨了138.03%，快翻倍了。 拉美和非洲也不含糊，增速分别快到200%和80%。现在全球每卖出10台变压器，就有6台是中国制造的，这比例够高了吧？ 就说特变电工吧，2024年国内输变电的订单就有差不多490亿元，到了2025年一季度，海外订单就快5亿美元了，比去年同期涨了70%多。 还有江苏华鹏，这家企业的110kv电力变压器，连西门子、特斯拉都指定要用，欧美、中东不少电力公司也专门点名要他们家的，现在他们出口的比例已经快到一半了。 不光下游企业订单多，上游企业的动作也能看出来需求有多热。浙江博菲电气是做变压器绝缘材料的核心供应商，他们打算募资1.43亿元，建一个“年产7万吨电机绝缘材料”的项目。 上海与梅管理咨询的合伙人沈萌分析说，这种扩产的动作就是产业的风向标，能给下游企业释放产能帮上大忙，也能缓解供应链紧张的压力。 而且中国企业在技术上也有突破，这才真正掌握了主动权。国内在非晶纳米晶铁心这块的研发，已经跟国际上同步了。
