有种强烈预感，中美马来西亚谈判结束，就离摧毁西方主导的世界供应链体系不远了！如果中美贸易战烽火再起，美国汽车、半导体甚至ai，过不了两个月可能就会彻底停工。 这话听着夸张，可看看双方手里的牌，全是戳中对方软肋的硬家伙。 先看美国最骄傲的半导体，现在早被一根 “卡脖子的绳” 勒住了。美国自己人查出来的数：市面上三分之二的美国芯片产品，用的都是中国造的芯片。要命的是，连美军国防设备里 70% 的成熟芯片，也得从中国来。 Govini 那份报告直接点破：美军 1000 多个武器系统、2 万多个零件，少了中国管着的镓、锗这些东西，根本转不起来。全球 87% 的镓供应链里，至少有一家中国企业；2768 条锑的供应链，中国更是说一不二。 别觉得这些是 “小材料”，伯克级驱逐舰的雷达要靠它，F-35 战机的传感器离了它也不行，连咱们日常用的民用芯片，底层都得靠这些东西撑着。 英伟达最近的日子不太好过。以前它占着中国 AI 芯片 95% 的市场，现在呢？份额直接砍半到 50%，还在往下掉。为了绕开管制搞出的 H20 芯片，性能连 H100 的 20% 都不到，价格却比华为的昇腾 910B 贵 30%， 更坑的是，还被曝出有 “远程关闭” 的漏洞。中国企业哪能忍？阿里、腾讯这些巨头直接停购，一下子就让英伟达少了 500 亿美元的中国订单。 最讽刺的是美国喊的 “本土制造”。砸了几百亿美金，台积电亚利桑那工厂总算投产了，结果芯片造出来，还得送回台积电台湾工厂去 “最后组装”— 美国现在芯片最后组装的产能，只占全球 3%，这点家底，根本补不上产业链的窟窿。 半导体这边慌了，汽车行业更没辙。新能源汽车的 “心脏” 是稀土永磁电机，而全球 92% 的永磁材料，都握在中国手里。牛的是，重稀土分离的技术专利，中国占了 85%，别人想学都学不会。 美国想绕开中国，搞 “近岸外包” 让墨西哥给美国造车，现在墨西哥对美汽车出口占比都到 41% 了，可有用吗？墨西哥工厂的电机磁体、车规级芯片，还是得从中国运过去。 通用汽车试过换供应链，找遍美国本土，连一家能批量造车规级 MCU 芯片的工厂都没有，稀土精炼企业更是影子都没见着。 再看AI 行业，现在人工智能发展得跟 “坐火箭” 似的，可支撑算力的关键零件，全是中国制造。中际旭创的 1.6T 光模块，早批量给英伟达供货了； 仕佳光子的 AWG 芯片，现在市场里每 3 个就有 1 个是它家的。这些零件，美国想自己造？从调试设备到客户认可，没半年根本搞不定。 美国之前搞的 “友岸外包”，现在看就是个 “笑话”。在亚洲推 “印太经济框架”，想把中国从供应链里踢出去，可东盟跟中国的贸易额，是跟美国的两倍还多，RCEP 生效后，两边合作更紧了。 在欧洲怂恿人家跟俄罗斯切割，结果美国能源企业趁机把天然气高价卖给欧洲，赚得盆满钵满，欧洲也看清了 —— 所谓 “友岸”，根本就是 “收割”。 中国一出台稀土管制，宝马沈阳工厂立马拿到优先供应权，而通用电气只能去印度重启稀土回收项目，折腾半天也没见成效。所谓的 “去中国化” 供应链，在现实面前根本站不住脚。 这从来不是某一个环节的对抗，而是整个产业链的较量。从镓、锗、石墨这些上游材料，到成熟制程的芯片制造，再到最后精细的组装加工，中国早把 “闭环” 搭好了。 美国砸钱搞《芯片与科学法案》，填不平材料、设备、人才的缺口；画 “友岸外包” 的大饼，解不了当下的燃眉之急。西方供应链的神话，以前靠技术和规则撑着，现在在产业链的硬实力面前，早就松动了。
