1941年底，驻苏武官郭德全去莫斯科赴任，途经迪化时，受到盛世才热情接待。 盛世才这人，出生在1892年的辽宁开原，家里是小地主，年轻时就爱读书，1915年从上海中国公学毕业，学政治经济。1917年他去日本明治大学继续深造，可五四运动一闹，他觉得光读书没用，干脆回国投军。先在云南讲武堂学步兵，结识郭松龄，这关系后来帮了大忙。1921年毕业后，他从东北军排长干起，慢慢升到上尉参谋。1923年郭松龄推荐，他又去日本陆军大学留学。谁知1925年郭松龄反张作霖失败，盛世才差点儿回不去日本学业，好在冯玉祥资助，他才完成学习。回国后，他在南京国民革命军总司令部当上校参谋，1929年调到新疆迪化，当上校参谋和军官学校战术教官。那时候新疆是金树仁掌权，治理乱七八糟，腐败严重，面对复杂局面根本应付不来。 盛世才到新疆后，先不受待见，可他忍耐力强，埋头干活。1931年马仲英进攻新疆，盛世才主动请战，当张培元参谋长，在乏马塘打败马仲英一个团，杀700多人，还把马仲英打伤，追到星星峡。这仗让他名声大噪。1932年哈密暴动，他率8000步骑兵带装甲车和火炮增援，收买和加尼牙孜，攻下吐鲁番，缴获大批军械。1933年1月，马世明再犯迪化，他回师打败马仲英，收复乾德和阜康。这些军事行动让他手里握住枪杆子，威望越来越高。 1933年4月12日，新疆兵变，陈中、白受之、郑润成、巴品古特驱逐金树仁。盛世才乘机率军回迪化，被推为新疆临时督办。6月他软禁黄慕松，逮捕并枪杀陈中、李笑天、陶明樾三人。南京政府任命他新疆边防督办，刘文龙为省主席。可盛世才不甘心，1933年9月派陈德立试探苏联支持，表示亲苏意愿。11月与苏联订协定，获红军5000人和200万卢布军械援助。12月软禁刘文龙全家，指定朱瑞墀代理主席，逮捕郑润成等60多人，1934年1月绞死郑润成。3月朱瑞墀病故，李溶继任主席。国民政府给他陆军中将加上将衔。 1934年1月，盛世才借助苏联力量击败张培元，张自杀。6月马仲英在喀什失败，退入苏联。7月与苏联调解，任和加尼牙孜为省政府副主席。11月提出九项新任务，反帝反法西斯，中苏亲善。1936年4月提出六大政策：反帝、亲苏、民平、清廉、和平、建设。1935年1月与苏新贸易公司订借款合同，500万卢布修公路、买武器、办工厂。苏联派专家建炼油厂、学校、医院。1937年4月率教导团接应红军西路军左支队入新疆。5月派装甲车连进驻阿克苏，剿马虎山和麻木提叛乱。9月配炮兵和装甲车进剿阿克苏南马虎山部。秋季部队进驻叶城和田，配备坦克。1937年9月至1938年1月逮捕2000多托派分子处死，包括马绍武。1940年1月李溶病逝，盛世才继任省政府主席。统治期间设新疆政治监察管理局，制造冤狱，杀害10万人。 盛世才上台后，深知蒋介石铲除异己的本事，为自保他打亲苏反帝旗号，求苏联支持。一开始斯大林不信这个小角色窜起的人。盛世才极力献媚，比如请苏联总领事回家做客，书房摆满马列书籍，总领事报告斯大林，说盛是好朋友。取得信任后，他统治手段粗暴，谁怀疑就杀，不管对错。1934年4月公布八大宣言，取消十大纲领。6月私签新苏租借条约，向苏新贸易公司借款，国府不承认。11月提出九项新任务，反帝反法西斯，维持中苏亲善。1935年成立新疆民众反帝联合会，会员从2489人到1939年1万人，包括各民族。宣传机构反帝战线，有青年妇女分会，加强苏联影响。 盛世才多次向斯大林表示支持共产主义，1933年6月写信给斯大林、莫洛托夫、伏罗希洛夫，提议推翻国民党，加入中国苏维埃共和国，但被拒，斯大林称他挑衅者或无望左派。1935年苏联提供低息贷款、经济援助、顾问、专家。贸易额9750千卢布，进口棉花、羊毛、皮革、牲畜。金融改革中央税，重建省银行。农业、交通、商品信贷实施。 地质探矿锡、钨、钼、油，1938年建新疆石油公司。1935年5月16日协议，提供5年金卢布贷款，允许苏联地质学家勘矿，开采独山子油。1936年1月1日秘密协议，保证苏联援外敌。1936年中苏联专家活跃建设、教育、健康、军训。苏联供武器、设备、飞机、教官，新疆军减至2万人。约3万新疆居民，主要中国人，受苏联教育。阿普雷索夫1935年获列宁勋章。1936年10月盛致谢莫洛托夫。西安事变时盛先支持张学良，后撤因苏联谴责。1938年8月斯大林要盛加入苏联共产党，在莫斯科莫洛托夫给党证1859118号，无省支部。 盛世才的民族政策促进平等，识别新疆各民族，包括汉、维吾尔、蒙古、哈萨克、回、锡伯、索伦、满、柯尔克孜、白俄、塔兰奇、塔吉克、乌兹别克，14民族。非汉纳入省政府。新疆日报用汉语、维语、哈语。教育鼓励汉学维，维学汉。建突厥语学校，复兴伊斯兰学校，出版突厥报纸，组维吾尔进步联盟。各民族文化社团鼓励。世俗化削弱宗教影响，宣传无神论，鼓励穆斯林妇女不戴面纱。
