上海重磅宣布！
一、上海此次出台的《关于加快推动前沿技术创新与未来产业培育的若干措施》，围绕未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康六大方向，分近、中、远三个层次布局前沿产业。其中，硅光、6G、第四代半导体、类脑智能是重点培育领域，涵盖技术产品设计、应用场景拓展、市场价值验证等环节；同时加速布局量子科技、可控核聚变等更前沿领域，体现了上海在科技创新与产业升级上的前瞻性布局。
二、受益概念股梳理
1. 中际旭创
作为硅光产业核心企业，800G全球市占率32%，1.6T硅光模块已小批量供货，是英伟达、亚马逊等巨头指定CPO接口标准成员，自研硅光Chiplet技术良率达95%，深度受益硅光产业培育政策。
2. 新易盛
硅光晶圆厂2025年Q2投产，800G LPO方案通过英伟达认证，功耗较传统方案降低30%，获Meta追加10万支订单，在硅光与6G光通信领域具备技术先发优势。
3. 中兴通讯
6G领域全球专利储备前三，主导太赫兹通信原型系统研发，单用户峰值速率突破1Tbps，深度参与国际标准制定，同时在硅光模块、通信设备领域技术领先，是6G与未来信息产业的核心受益标的。
4. 中国卫星
航天科技集团旗下低轨卫星研制核心单位，直接参与国家卫星互联网星座建设，在“未来空间”领域占据关键地位，6G空天地一体化网络的核心载体之一。
5. 三安光电
第四代半导体龙头，全球氧化镓材料研发领先者，覆盖金刚石基板、AIN基板等材料，2025年第二季度营收46.75亿元，氧化镓技术推动高压芯片效率提升，单晶圆可切3000颗芯片，效率超碳化硅3倍。
6. 南大光电
全球MO源龙头，其三甲基镓是氧化镓合成的核心原料，占据全球30%以上市场份额，同时布局氧化镓材料研发，构建从原料到器件的垂直整合能力。
7. 创新医疗
旗下脑科学公司聚焦侵入式脑机接口技术研发，与许科帝教授团队合作，在神经康复领域开展临床研究，是国内较早布局类脑智能核心技术的上市公司。
8. 科大讯飞
在类脑智能领域长期投入，“讯飞超脑2030计划”聚焦认知智能与人机交互，探索其在教育、医疗等场景的应用，技术底层与模拟大脑功能高度相关。
9. 华工科技
国内首款单波200G硅光芯片开发者，1.6T CPO模块2025年Q3送样，是华为海思“黄金搭档”，激光器→硅光芯片→模块全链条覆盖，产能国内前三，深度绑定华为昇腾链。
10. 亨通光电
全球海底光缆前三企业，布局太赫兹通信与量子技术，子公司研发6G芯片，在“未来能源”与“未来信息”领域双向受益。
11. 蓝晓科技
拥有全球领先的拜耳母液提镓技术，从氧化铝废液中提取高纯度镓，成本较传统方法降低40%，通过参股企业布局氧化镓单晶生长，是第四代半导体材料上游核心供应商。
12. 天岳先进
氧化镓衬底技术引领者，导热法生长技术将衬底缺陷密度控制在10⁴/cm²以下，建成国内首条4英寸氧化镓衬底中试线，2025年产能达1万片/年，占国内市场份额60%。
13. 通宇通讯
基站天线技术迁移至6G领域，毫米波产品批量供应华为，在6G基站射频与智能超表面技术领域具备深厚积累，是未来信息产业中无线通信环节的关键标的。
14. 盛路通信
军工级太赫兹技术转化领先，6G射频模组单价达5万元，船载天线市占率超40%，在6G高频通信与“未来空间”领域具备独特优势。
15. 汉威科技
传感器龙头，柔性传感器技术可应用于脑电采集、肌电采集等生物电信号传感领域，是类脑智能上游关键部件的潜在供应商。
16. 汤姆猫
与第三方合作设立脑机接口研究中心，探索脑电波检测等非侵入式技术在游戏、医疗等领域的应用，在类脑智能的消费级场景拓展中具备先发优势。
17. 北方华创
半导体设备龙头，国内唯一具备金刚石外延设备研发能力的企业，MPCVD设备可实现4英寸金刚石衬底制备，同时开发氧化镓专用干法刻蚀机，填补国内第四代半导体设备空白。
18. 长电科技
全球封测龙头，针对第四代半导体器件高功率、高频特性，开发SiP、Fan-Out等先进封装技术，可将器件热阻降低30%，信号传输损耗降低20%，是宽禁带半导体封装的核心供应商。
三、总结
上海此次产业政策聚焦硅光、6G、第四代半导体、类脑智能等前沿领域，精准匹配技术培育与产业落地需求。相关受益标的涵盖“材料-设备-制造-应用”全产业链，既包括技术壁垒高、商业化进度明确的龙头，也涵盖场景拓展潜力大的创新型企业。长期来看，这些领域将成为上海科技创新与产业升级的核心引擎，相关个股有望在技术突破、订单释放、估值重构中持续受益，但需关注技术研发进度、市场需求验证等不确定性风险。
本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！
