2025年10月9日封板复盘
可控核聚变
合锻智能：可控核聚变+算力
万里石：资产注入+核电
上海电气：可控核聚变+人形机器人
永鼎股份：可控核聚变+光通信
安泰科技：可控核聚变+第三代半导体
浙富控股：可控核聚变+固废处理
融发核电：可控核聚变+军工
中核科技：可控核聚变+工业
金杯电工：可控核聚变+工业机器人
中国核建：中字头+核聚变
西部超导：可控核聚变+超导
英杰电气：核聚变电源+充电桩
铜概念
精艺股份：铜加工+实控人变更
江西铜业：小金属+黄金
河钢资源：金属+铁矿石
盛屯矿业：铁矿石+金属贸易
云南铜业：铜+黄金
西部矿业：铜+锂电池
洛阳钼业：铜矿+动力电池
北方铜业：资产注入+铜
贵金属
中电电机：金矿资产注入+发电机
白银有色：黄金+白银
山东黄金：黄金+扩产
中金黄金：黄金+铜
西部黄金：黄金+锰矿
AMD概念
通富微电：AMD封测+RSIC
奥士康：供货AMD+AI服务器
金海通：AMD供应商+资产注入
中电港：合作AMD+电子元器件
世嘉科技：供货AMD+低空经济
深南电路：PCB+存储芯片
半导体
深科技：长鑫供应商+存储封测
雅克科技：存储芯片+光刻机
太极实业：海力士合作+DARM
大为股份：存储芯片+机器人
赛腾股份：HBM+半导体设备
固态电池
天际股份：六氟磷酸锂+磷化工
海科新源：固态电池+锂电池
澄星股份：固态电池+资产注入猜想
灵鸽科技：固态电池+北交所
赣锋锂业：固态电池+人形机器人
首板预期差：知识星球查阅（打首板属于超短要会看分时，7日线是防守线）
策略
1.节假日发酵的两个东西，一个是三星，海力士的存储涨价预期。用计算器按的话已经把订单
排满了四季度，已经安排到了明年。这个炒作路径就跟当初炒作CPO,PCB一样的逻辑。科技路线
会反复轮动炒作，会高低切，不可刻舟求剑。还有一个就是AMD节假日拉升38%。国内这边
跟AMD合作的产业链今天都井喷了。目前英伟达在不断地拉大自己的队伍，投资英特尔，投资
AMD，投资OPAI，投资特斯拉机器人。典型我们中国的老话，多一个朋友就少一个敌人。这一波
美股科技直接左脚踏右脚上去了。黄金讲一讲。历史上，黄金和科技两条线路同步上涨是不常见的
黄金是防御品种，这一波的拉升是资金对于美债的担忧，但是又不舍得科技的泡沫。所以直接反手
对冲。不理解的多读几遍就理解了。
2.今日两市成交额TOP10：中芯国际，中兴通讯，新易盛，北方稀土，立讯精密，宁德时代，东方财富
，寒武纪，中际旭创，紫金矿业。前十里面就两条线路，一条是科技线路，一条是顺周期路线。超短线
你们要知道市场的主线在哪里，要及时的切换。左侧和右侧，找到自己。投资就是见天地，见众生，见自己。
今日两市梯队大全：4板：天际股份 3板：冠中生态，山子高科 2板：合锻智能，精艺股份，江西铜业
反包板：日盈电子，大众公用，万里石。梯队高低切，高标断板隔天不修复的基本慢慢提桶了。
3.可控核聚变的逻辑已经更新好了，自己移步到最下方知识星球查阅。
知识星球全是逻辑和策略。无逻辑在市场寸步难行。
4.消息面
①软银旗下的英国人工智能芯片制造商Graphcore计划在未来十年向印度投资10亿英镑，软银你们
都认识，就是当年阿里到处融资找不到人出钱，软银砸钱投资的成功案例代表。这些年软银投资了
很多，基本上在科技这一块效果还是不错。
②工信部等三部门调整2026—2027年减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求，固态电池这一波的
炒作就有点像当初21年炒作锂电池的时候，基本都会轮动。所以重点在于逻辑，在于属性，不在于追高
，这种一般是走趋势的逻辑。
③法拉利宣布，公司目标到2030年，产品阵容中汽油车型占40%，混合动力车型占40%，纯电动车占20%。
保时捷，法拉利，基本豪车后面也要慢慢加入电动车阵营，智能化，安全化是下半场的重点。
④伯恩斯坦将阿斯麦（ASML）目标价从640欧元上调至800欧元，阿斯麦是光刻机龙头，对应我们
这边炒作的是上海微电子，长春光刻机，新凯来光刻机。相关产业链自己要知道。
