“我们认为，英伟达（NVIDIA）通过战略投资所产生的潜在‘循环收入（circu

黑夜黑眼睛 2025-10-06 21:11:55

“我们认为，英伟达（NVIDIA）通过战略投资所产生的潜在‘循环收入（circular revenue）’，可能会稀释公司估值倍数

正如任何对“无法自我造血的客户”（注意这个表述）进行的战略投资一样，我们相信投资者最终会更加关注这些客户自身的基本面

高盛是在说——英伟达这种“你投我、我买你”的交易结构。表面上让销售收入增加了，但这部分收入并非来自真实的市场需求，而是源于自己注资客户的“回流交易”

英伟达投了10亿美元给CoreWeave →CoreWeave用这10亿美元买英伟达GPU →英伟达确认了10亿美元的“销售收入

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