20240304 继续新高（2）！！ 3、农机 星光农机，绿田机械，一

20240304   继续新高（2）！！ 3、农机 星光农机，绿田机械，一拖股份 避险发酵，持续性不明 4、医药 润都股份，双成药业，景峰医药，诚达药业，南华生物，盘龙药业，下午：欣龙控股，通化金马 医药是趁着算力分歧的时候，出来卡位的板块，卡的是算力回落带着指数回落，当避险属性看，药明康德一度涨停，也是受利好消息的刺激（昨晚有消息称拜登正签署一项行政命令，可能会限制某大基因公司和其他基因公司的活动，而减轻国会对支持对中国研发CXO制药企业），至于为什么避险不是旅游（张家界也曾出现过卡位），还是需要利好的配合。医药未来的持续性还需要结合大盘来看。 5、三胎 汉商股份，下午：金发拉比，爱婴实 三胎的发酵和应该和大会有关系，本身安奈儿也有三胎的概念，发酵三胎也是对安奈儿的一种助攻。 6、新能原 绿康生化，中路股份， 下午：同兴环保，乐通股份 看不懂为什么要拉升这个板块，需要再观察。之前发酵锂电是因为锂电价格上涨。 7、芯片 通富微电，宏昌电子 算是算力产业链的扩散。 8、AI下游软件及应用方向 湖北广电，南方传媒；下午：中广天择，凡拓数创 周末有各种文生视频的会议，其中文生3D视频讨论较多，也是下午发酵的方向。上周五在城市传媒的带领下，AI下游爆发，但是今天的表现不及预期，首先是先锋城市没有一字或者高开后没有迅速的涨停，而上午先涨停的是上海电影，而一字文投依旧没有发酵，之前的高标信雅达，二六三，华扬联众继续处在调整当中，周五认为是应用端与工具端的一个分离，毕竟无论谁出来先进的技术或者模型，受益的还是下游的应用，教育，游戏，广告传媒等。 好的一点是，今天下午有硬件往软件方向扩散的迹象，毕竟硬件很多标的已经处在高位，这个时候继续营造硬件的上涨氛围有利于获利者出货去买入低位的应用。 是否能实现这样的逻辑，需要明天进一步的观察，竞价就应该有所表现。 其他： 望变电气：智能电网+储能 华培动力：燃料电池 晋控煤业：煤炭，避险 金贵银业：贵金属，避险 迪马股份：地产+机器人 四川九州：卫星+无人机， 国创高新：沥青+房地产中介 法尔胜：垃圾设备生产 东湖高新：高新发展，是不是蹭的这个？ 智能自控：新型工业化，午后发酵了新型城镇化，他作为先锋标的涨停 时空科技：空间计算+物联网+新型城镇化 二板： 宏和科技：跟随福蓉 城市传媒：烂板，表现不及预期，周五的先锋，变成今天的烂板，但是主控并没有放弃，明天与上海，文投PK，需要弱转强。 上海电影：回封时间最早，需要和城市，文投PK 美格智能：边缘计算+物联网， 苏州科达：烂板，多模态+服务器，需要弱转强 文投控股：实控人变更，但是连续一字，周五受益应用端的爆发， 明天需要和同身位PK 卓翼科技：AI手机，跟随福蓉 思维列空： 三板： 光迅科技：国产服务器龙头，容量标的 福蓉科技：AI手机龙头，需要继续一字，直到大规模发酵 康盛股份：液冷服务器，有氢能属性，但今天主要发酵的是服务器 四板： 天元智能：pk掉了达意隆，晋级四板， 五板： 安奈儿：一字预期。如有换手回封是买点。 四川金顶：氢能源，接近地天，封单较差，和安奈儿PK 总结：1、国产算力产业链是算力方向发酵的主要分支，今天继续强，看是否有机会走出塞力斯和圣龙的周期，不轻易说结束； 2、午后有倾向于硬件切软件，竞价要注意软件是否有一字出现。 3、医药在上下午都有过发酵，就是在主线分歧时，避险出现，要注意。 4、明天大会要公布一些重要数据，关注两点，GDP的目标是否为5%，一个是赤字是否超过3%。