【重磅！英伟达20亿美元押注！硅光子赛道引爆，AI算力再添核心引擎】 格隆汇

【重磅！英伟达20亿美元押注！硅光子赛道引爆，AI算力再添核心引擎】 格隆汇3月31日电，全球AI算力龙头英伟达宣布向迈威尔科技投资20亿美元，双方将深度合作硅光子技术。该技术凭借高速、低功耗优势，是AI与云计算数据传输的核心刚需，此次巨头联手直接点燃国内硅光子产业链热度。 一、核心受益板块概念 1. 硅光子芯片：硅光发射芯片、调制器、探测器等核心器件厂商 2. 光模块/光器件：高速光模块、硅光集成模块龙头企业 3. AI算力/云计算：算力基础设施、数据中心建设相关标的 二、各板块核心标的 （一）硅光子芯片 - 中际旭创（300308）：国内光模块龙头，布局800G/1.6T硅光模块，硅光子技术行业领先，北向资金、社保基金重仓，受益于AI算力高速传输需求爆发。 - 新易盛（300502）：高速光模块核心厂商，硅光模块研发推进顺利，海外订单充足，公募基金密集持仓，深度绑定全球算力巨头。 - 光迅科技（002281）：央企背景光器件龙头，硅光子芯片研发突破，国内市占率领先，国家队持仓，受益于数据中心升级需求。 （二）光模块/光器件 - 天孚通信（300394）：光器件细分龙头，主营光无源器件，为硅光模块提供核心组件，社保、汇金持仓，业绩增长确定性强。 - 博创科技（300548）：布局硅光集成芯片，光分路器、波分器件市占率高，机构关注度持续提升。 （三）AI算力/云计算 - 浪潮信息（000977）：国内服务器龙头，AI服务器市占率第一，硅光子技术助力算力传输升级，北向资金、公募重仓。 - 中科曙光（603019）：国产算力龙头，布局硅光相关技术，深度参与国家算力网络建设，国家队持仓。 三、市场关注度最高的3支核心股票 1. 中际旭创（300308）：全球光模块绝对龙头，800G硅光模块批量出货，1.6T产品推进顺利，绑定英伟达、迈威尔等海外巨头。北向资金、社保基金长期持仓，行业壁垒深厚，是硅光子赛道核心受益标的。 2. 新易盛（300502）：高速光模块龙头企业，硅光模块技术领先，海外订单持续增长，业绩高增。公募基金、北向资金重仓，受益于AI算力对高速光传输的需求爆发。 3. 光迅科技（002281）：央企光器件龙头，硅光子芯片自主研发突破，国内数据中心光器件市占率领先。国家队持仓稳定，政策与产业双重驱动，硅光子业务增长潜力大。 风险提示 1. 技术研发不及预期，硅光子商业化进度或低于市场判断； 2. 海外巨头合作变动、行业竞争加剧可能影响企业盈利； 3. 算力需求波动、股价短期涨幅过高存在回调风险。 免责条款 本文信息均来源于公开资料整理，不构成任何投资建议，投资者应独立决策并自行承担投资风险。 互动 硅光子作为AI算力的“高速通道”，你觉得这波行情能走多远？最看好哪只龙头？评论区聊聊！