13F 美股持仓追踪分析工具

适用场景

当用户要求查询以下任何内容时，立即加载此技能：

某投资机构/知名投资人的最新美股13F持仓
多个机构之间的持仓对比、交叉持股分析
某只股票被哪些知名机构持有
最新季度的机构仓位变动（加仓/减仓/清仓/新进）

支持的查询对象（按类型分组）：

类型	代表机构
------	---------
🏦 知名投资人	段永平（H&H International）、巴菲特（伯克希尔·哈撒韦）、Bill Ackman（Pershing Square）
🐅 对冲基金	Tiger Global Management（老虎基金）、桥水基金、文艺复兴等
🤖 新兴AI主题基金	Situational Awareness LP（Leopold Aschenbrenner，AGI基建+期权对冲）
🏢 上市公司	某公司（如英伟达、苹果）的机构持仓情况
📊 对比分析	多家机构交叉持股、共同重仓标的

数据来源与查询策略

首选数据源排名（按可靠性）

优先级	数据源	URL模式	用途
:------:	--------	---------	------
1️⃣	Giantsight	`https://giantsight.com/investors/{filer-cik}/{year}/Q{quarter}`	完整持仓表（含股数、市值、变动）
2️⃣	Insiderset	`https://www.insiderset.com/investor/{slug}`	持仓概览+完整持仓明细页面
3️⃣	StockZoa	`https://stockzoa.com/fund/{slug}/`	含期权持仓的完整13F（对期权大仓基金尤其适用）
4️⃣	InsiderEdges	`https://www.insideredges.com/blog/{slug}`	13F分析文章含持仓变动解读
5️⃣	HedgeFollow	`https://hedgefollow.com/funds/{fund-name}`	持仓热力图+交易记录
6️⃣	HedgeFundAlpha	`https://hedgefundalpha.com/news/{slug}`	对冲基金分析文章，含期权名义金额详情
7️⃣	SeekingAlpha	`https://seekingalpha.com/article/{article-id}`	分析文章含持仓变动解读
8️⃣	HoldingsIntel	`https://www.holdingsintel.com/stocks/{ticker}`	某只股票的机构持有人列表
9️⃣	MarketBeat	`https://www.marketbeat.com/stocks/{exchange}/{ticker}/institutional-ownership/`	机构持仓数据
🔟	BogenCapital	`https://www.bogencapital.com/{slug}-portfolio`	持仓报告
1️⃣1️⃣	WhaleWisdom	`https://whalewisdom.com/filer/{slug}`	CIK查询+持仓概要
1️⃣2️⃣	DeepViews	`https://www.deepviews.dev/en/gurus/{slug}`	持仓数据
1️⃣3️⃣	SuperInvestor	`https://super-investor.com/investor/{slug}`	持仓列表

后备数据源（当主要数据源无法获取时）

SEC EDGAR: https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK={cik}&type=13F — 原始13F文件
雪球/xueqiu: 搜索中文关键词获取机构持仓分析文章
东方财富/新浪财经: 搜索中文关键词获取持仓变动报道
GuruFocus: https://www.gurufocus.com/guru/{slug}/current-portfolio — 持仓数据
Fintel: https://fintel.io/i/{filer-slug} — 持仓数据
StockZoa: https://stockzoa.com/fund/{slug}/ — 含期权明细的持仓数据（对杠杆型基金尤为有效）
HedgeFundAlpha: https://hedgefundalpha.com/news/{slug} — 分析文章含期权名义金额详情（部分需付费）

查询流程

第一步：解析用户请求

识别用户要查的目标：

查询机构持仓 → 即该机构买了哪些股票（13F）
查询个股持有人 → 即哪些机构持有该股票
查询对比分析 → 多机构间交叉持股

第二步：网上搜索获取最新数据

先用通用搜索引擎搜索最新季度数据：

中文搜索：

{机构名称} 13F 持仓 {年份}
{机构名称} {年}年Q{季度} 持仓
段永平 2026 Q1 13F 持仓
巴菲特最新持仓 2026 Q1
Situational Awareness LP 13F 持仓
Leopold Aschenbrenner 13F 最新持仓

英文搜索：

{fund name} 13F holdings {year} Q{quarter}
{fund name} 13F filing {year}
{ticker} institutional holdings top holders {year}

第三步：获取详细持仓数据

使用 WebFetch 工具访问以下类型的数据源：

对于英文网站，使用英文提示词提取数据：

"Extract the complete list of {fund name} portfolio holdings. Include company name, ticker, market value ($), shares, percentage of portfolio, and any major changes. List ALL positions and total portfolio value."

对于中文网站，使用中文提示词提取数据：

"提取{机构名称}的最新13F持仓完整列表。包括公司名称、股票代码、持仓市值、股数、占组合比例。列出全部持仓。"

第四步：数据维度标准化

无论从哪个来源获取数据，整理成以下标准格式：

#	代码	公司	市值	占比	股数	变动备注
---	------	------	:----:	:----:	:----:	:--------:

需要记录的关键维度：

总持仓市值
持仓数量（共多少只股票）
前5大重仓股及占比
季度变动：新进(🆕)、清仓(❌)、增持(🔼)、减持(🔽)
报告期（最新数据是哪一天的）
⚠️ 期权持仓特殊情况：部分基金（如Situational Awareness LP）持有大量期权，13F中的数据可能包含以下类型：
普通股（Common Stock）：直接持股
看涨期权（Call Option）：多头杠杆
看跌期权（Put Option）：空头敞口或对冲
特别注意区分名义金额（Notional Value） vs 市值（Market Value）——期权的名义金额远大于其市值，两者不可混淆

第五步：跨机构对比分析（可选）

当用户查询多个机构时，制作交叉持股表：

股票	被哪些基金持有	合计权重
------	---------------	:--------:
AAPL	段永平50.3%、巴菲特22.0%	~72%
NVDA	段永平7.7%、老虎9.2%、Situational Awareness 11.5%	~28%
GOOGL/GOOG	老虎13.4%、巴菲特5.9%、阿克曼13.9%、段永平3.3%	~37%
TSM	老虎8.2%、段永平2.1%、Situational Awareness 6.6%	~17%
AMZN	老虎9.1%、阿克曼14.3%	~23%

第六步：跨季度持仓对比分析（核心）

这是分析策略和风格变化的关键步骤。需要：

6.1 获取两个季度的数据

同时搜索当前季度和上一季度的13F数据，获取两份完整持仓表。

搜索策略：

对同一基金，用不同的季度参数分别搜索
或找同时列出QoQ变化的数据源（Giantsight、StockZoa等会标注变动）

6.2 构建QoQ对比表

维度	本季度（当前）	上季度（基准）	变化
------	:------------:	:------------:	:----:
总市值	$XX B	$XX B	🔼+X% / 🔽-X%
持仓数量	N只	N只	增加/减少
前3大占比	XX%	XX%	集中/分散
前5大占比	XX%	XX%	集中/分散
新进仓位	X只（列名单）	—	新方向信号
清仓仓位	X只（列名单）	—	退出方向信号
增持标的	X只（列名单）	—	加注信号
减持标的	X只（列名单）	—	减仓信号
行业集中度	前3大行业%	前3大行业%	行业轮动方向
期权比例（如有）	Put/Call占比	Put/Call占比	对冲力度变化

6.3 策略变化分析框架

从以下维度对比两个季度的策略特征变化：

分析维度	核心问题	判断依据
---------	---------	---------
🎯 行业偏好变化	增持了哪些行业？减持了哪些？是否出现新的行业配置？	按GICS行业分组统计各季度占比
📏 集中度变化	组合变得更集中还是更分散？	前3/前5/前10占比变化
📐 市值偏好变化	更多大盘股还是小盘股？	持仓市值中位数变化
🌐 地域偏好变化	美国vs国际比例是否变化？	ADR比例、海外上市占比
🛡️ 风险偏好变化	风险偏好上升还是下降？	期权对冲比例、波动率特征
🏛️ 主动vs被动	是否引入期权/ETF工具？	衍生品使用比例变化
💰 现金管理	仓位是否暗示现金储备变化？	总市值vsAUM的差额趋势
🔄 换手率	调仓幅度大还是小？	新增+清仓的数目和金额占比
🧠 投资哲学一致性	核心持仓是否稳定？还是出现根本性转变？	前5大持仓的留存率

6.4 风格变化深度分析清单

针对多个维度进行风格定位分析，判断基金风格是否发生迁移：

📌 价值 vs 成长风格

本季度               上季度
┌──────────┐        ┌──────────┐
│  价值%   │        │  价值%   │
│  成长%   │        │  成长%   │
│  混合%   │        │  混合%   │
└──────────┘        └──────────┘
     → 风格迁移方向判断

用持仓的PE、PB、PS中位数来判断
观察是否从高估值成长股转向低估值价值股（或反之）
示例：Pershing Square从高估值科技(GOOG)转向微软(MSFT)→从成长向价值估值权衡

📌 积极维权 vs 被动持有

新进仓位是否为发动维权行动做准备？
持仓是否触发13D门槛（>5%需申报）？
示例：Ackman持有HHH和QSR都有维权色彩

📌 纯多头 vs 对冲/杠杆策略

策略类型	判断标志
---------	---------
纯多头（Long-only）	仅普通股，无期权
轻度对冲	少量Put期权覆盖核心仓位
重度对冲（杠铃策略）	如Situational Awareness LP，Put名义高达$85亿
杠杆多头	Call期权较多
多空结合	同时持有Put(空)和普通股(多)

📌 主题押注 vs 分散配置

特征	主题押注型	分散配置型
------	-----------	-----------
行业个数	1-3个	5个以上
前3大集中度	>60%	<40%
持仓逻辑	一条主线贯穿	多个独立逻辑
变化特征	整进整出，剧烈变动	渐进调整

📌 长期主义 vs 交易型

平均持股周期跨季度对比：若频繁进出→交易型
仓位规模稳定性：核心仓位是否大起大落
示例：巴菲特持AAPL多个季度不变→长期主义；SA LP频繁调整矿工股→偏交易型

6.5 策略变化总结模板

当所有对比分析完成后，按以下模板输出结论：

## 四、🔄 跨季度策略对比总结

### 仓位变动概要

| 类别 | 数量 | 代表标的 |
|------|:----:|---------|
| 🆕 新进 | X只 | ... |
| ❌ 清仓 | X只 | ... |
| 🔼 大幅增持 | X只 | ... |
| 🔽 大幅减持 | X只 | ... |

### 组合指标对比

| 指标 | 本季度 | 上季度 | 变化方向 |
|------|:-----:|:-----:|:-------:|
| 总市值 | $XB | $XB | 🔼/🔽 X% |
| 持仓数 | N | N | 增减 |
| 前3大占比 | X% | X% | 集中/分散 |
| 前5大占比 | X% | X% | 集中/分散 |
| 行业数 | N | N | 收敛/扩散 |

### 策略风格变化评估

| 风格维度 | 本季度定位 | 上季度定位 | 变化判断 |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 🎯 行业偏好 | ... → ... | ... → ... | 是否发生行业轮动 |
| 📏 集中度 | ... | ... | 更集中/更分散 |
| 🛡️ 风险偏好 | ... | ... | 上升/下降 |
| 🧠 投资哲学 | ... | ... | 一致/出现转变 |
| 📐 估值偏好 | ... | ... | 价值↔成长迁移 |
| 🔄 换手率 | ... | ... | 提高/降低 |

### 核心判断

> **一句话总结：** (如"该基金正在从...转向..."或"保持了...的一贯风格，但在...上做了调整")
>
> **关键信号：** (最值得关注的1-2个操作及其隐含判断)
>
> **你需要关注的：** (对该基金下一步操作的建议或提醒)

6.6 历史趋势分析（可选，跨多个季度时使用）

当有3个及以上季度的数据时，可以制作趋势曲线：

组合规模变化趋势（AUM随时间）
前3大集中度变化趋势
行业占比变化趋势（某行业占比的爬升/下降）
期权/对冲比例变化趋势
前5大持仓的留存率（核心持仓稳定性指标）

这能揭示基金经理的长期策略演变轨迹，比简单两季度对比更有深度。

第七步：数据质量标注

在最终报告中标注：

数据日期：如"截至2026年3月31日"
数据来源：如"SEC 13F Filing via Giantsight"
可比性：标注两个季度的数据是否来自同一数据源，是否具有可比性
可靠性等级：
🟢 可靠：直接来自13F数据源，包含完整持仓表
🟡 参考：来自分析文章，部分数据可能不完整
🔴 推测：公开信息有限，基于报道推测

已知的常用CIK编号和查询路径

常用机构快速查询路径

机构名称	英文查询名/Slug	已知数据源路径
---------	----------------	---------------
段永平·H&H Investment	duan-yongping-handh-international-investment	insiderset.com
老虎基金 Tiger Global	tiger-global-management-llc	CIK: 0001167483, giantsight.com
伯克希尔·哈撒韦	warren-buffett-berkshire-hathaway	insiderset.com
Pershing Square	bill-ackman-pershing-square-capital-management	insiderset.com, insideredges.com
Situational Awareness LP	leopold-aschenbrenner-situational-awareness-partners	insiderset.com, stockzoa.com
		CIK: 0002045724 (备用EDGAR查询)
		策略标签：AGI基建多头+极端期权对冲（杠铃策略）

常用股票快速查询路径

股票代码	机构持有人查询
---------	---------------
NVDA	holdingsintel.com/stocks/NVDA
AAPL	holdingsintel.com/stocks/AAPL
MSFT	holdingsintel.com/stocks/MSFT
GOOGL	holdingsintel.com/stocks/GOOGL
AMZN	holdingsintel.com/stocks/AMZN
TSM	holdingsintel.com/stocks/TSM
META	holdingsintel.com/stocks/META
MU (美光)	holdingsintel.com/stocks/MU
SMH (半导体ETF)	holdingsintel.com/stocks/SMH

快速出数模板

当数据完整时，按以下模板输出最终结果：

### 🏢 {机构名称}

**最新披露：{季报}，总市值 ${total}B，持股{n}只**

| # | 代码 | 公司 | 市值 | 占比 | 变动 |
|---|------|------|:----:|:----:|:----:|
| 1 | {ticker} | {公司} | **${value}B** | **{pct}%** | {icon}{action} |
...

**交易亮点：** 🆕新进... ❌清仓... 🔼增持... 🔽减持...

**期权持仓（如有）：** Put名义${x}B / Call名义${y}B / 主策略：...

⚠️ 常见坑点

数据延迟：13F报告在季度结束后最多45天提交，获取的最新数据可能滞后1-2个月
动态加载：HedgeFollow、WhaleWisdom等网站的数据通过JS动态加载，爬取不到时可换用Giantsight或Insiderset
雪球/东方财富：中文财经网站可能有反爬机制（Cloudflare验证），需备选其他来源
名称混淆：H&H International 有两个不同含义——段永平的H&H International Investment（投资公司）vs 健合集团H&H International Holdings（港股上市公司）
段永平的持仓来源：段永平的13F是以"H&H International Investment, LLC"名义申报，并非其个人名义
期权大仓基金的13F解读：像Situational Awareness LP这样的基金，13F中会同时列示期权（Put/Call）和普通股。解读时注意：

名义金额 vs 市值：期权的名义金额（Notional Value）通常远大于市值，分析时需区分清楚
看跌期权≠做空：大仓位的看跌期权可能是对冲（保护多头敞口）而非纯粹看空
期权时间损耗：持有大量Put/Call会产生持续的Theta衰减成本，评估基金风险时必须考虑
数据聚合：StockZoa等网站会将期权和正股一起列示，注意查看Type列区分

新增基金的CIK挖掘：对于新出现的基金（如Situational Awareness LP），先通过sec.gov EDGAR或WhaleWisdom查询其CIK编号，再用Giantsight获取结构化持仓数据

机构美股持仓追踪分析工具

概述