MLCC成6月最强主线 AI产业仅实质建设1年，AGI落地至少还需3年，这与英伟达判断一致。只要AGI未落地，AI行情就难言见顶，每轮回调都是布局良机。 回顾今年节奏，3月初AI连续回调2天，PCB新材料随即走出2倍行情；6月初AI再度回调，除钻石方向外，高容MLCC成为接下来3个月最核心主线。 MLCC已被各大机构、游资密集调研，稳居AI缺货榜首位。AI服务器单机MLCC用量是普通服务器的数倍，且为服务器第三大成本项，仅次于GPU、存储。目前高端高容MLCC交期拉长至16-24周，供需缺口持续扩大，涨价潮已开启。 钻石方向聚焦已量产且自研设备的标的，这类企业率先突破AI芯片散热瓶颈，深度绑定头部算力厂商。 标的聚焦：高容MLCC看三环集团、国瓷材料；钻石散热关注唯特偶。AI长坡厚雪，回调即是黄金坑，紧握高景气细分龙头。 三环集团(300408) 国瓷材料(300285) 唯特偶(301319)
MLCC成6月最强主线 AI产业仅实质建设1年，AGI落地至少还需3年，这与英伟
周仓与商业
2026-06-09 09:58:07
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