新增TJ：重视【中巨芯】，供需缺口下六氟化钨涨价弹性标的日本生产的六氟化钨即将库存耗尽或于下月断供，供给出清有望催化价格继续上涨！今天为领导们重点提示国内第二大六氟化钨产能核心标的——中巨芯：
1️⃣日韩WF6告急，当前供需缺口大因WF6（六氟化钨）原材料供应中断，日本或将出清2900吨产能（全球产能约1万吨）。6月2日最新消息，国内六氟化钨主流参考价达180万元/吨（去年仅为30-40万元/吨），出口价达220万元/吨，目前现货紧缺，供方惜售心态明显，下游刚需采购为主且议价能力偏弱，预计短期WF6价格易涨难跌。
2️⃣全球存储大扩产周期，WF6需求激增下游高景气存储需求端正迎来“技术通胀”：随着3D NAND层数不断叠加，钨插塞（Tungsten Plug）等工艺应用增加，导致单位芯片对WF6的消耗量显著提升，叠加全球核心存储大厂（长存、长鑫、海力士等）进入新一轮扩产周期，势必带动WF6需求激增，缺口逻辑持续强化。
3️⃣国内第二大产能供应商，客户优质稳定量产公司拥有600吨WF6产能，当前接近满产并已确定扩产，预计将扩至2000吨，现主要供长存（公司与中船份额四六开）和铠侠，新增产能有望明年部分释放并被下游存储强劲需求迅速消化，带动业绩显著放量。TJ预计今年收入40%以上增速并摘U，客户优质（前三大客户为长存、SMIC、海力士）+半导体纯度高（半导体营收预计占8成以上），考虑公司在产业链中稀缺卡位，建议重视！
