明日市场重心或聚焦以下板块及个股一、AI算力/光通信（核心进攻，资金抱团）1. 光模块：中际旭创(300308)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)（算力基建+1.6T订单+MSCI纳入）
2. AI服务器/代工：工业富联(601138)、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)（主力净流入居前，绑定头部云厂商）
3. 高端PCB/光器件：沪电股份(002463)、亨通光电(600487)（光通信龙头，主力控盘）二、光伏储能（SNEC展会催化，6月3日开幕）1. 储能/逆变器：阳光电源(300274)、派能科技(688063)、固德威(688390)（新品发布+招标放量）
2. 光伏设备：隆基绿能(601012)、通威股份(600438)、良信股份(002706)（技术迭代+订单落地）
3. 液冷IDC：英维克(002837)、曙光数创(872808)（算力+储能双驱动）三、电力电网（高景气防御，夏季高峰） 1. 火电/绿电：华能国际(600011)、大唐发电(601991)、国电电力(600795)（用电高峰+业绩爆发）
2. 电网设备：特锐德(300001)、国电南瑞(600406)、许继电气(000400)（电网投资加码） 四、半导体国产替代（高弹性，低位补涨） 1. 先进封装：长电科技(600584)、通富微电(002156)（环氧树脂涨价+国产化加速）
2. 设备/材料：北方华创(002371)、中微公司(688012)、江丰电子(300666)五、AI应用（高低切，资金流入）1. AIGC/数字营销：天地在线(002995)（三连板情绪标杆）
2. AI SaaS/服务：软通动力(688066)、用友网络(600588)（华为/英伟达生态，低位补涨）操作提示1. 主线策略：AI算力低吸核心龙头，光伏储能逢展会消息布局，电力电网持有高股息标的。2. 风险提示：高位科技震荡加剧，回避纯题材小票；关注量能与板块轮动节奏。
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