去年银行板块在关键时候拉了两次，一次四月启动一次十月启动，导致现在即使银行年内已

失眠狸 2026-05-26 00:56:49

去年银行板块在关键时候拉了两次，一次四月启动一次十月启动，导致现在即使银行年内已经回撤七个点仍然远远高于消费/酒。今年如果科技板块下半年降温，需要对冲让曲线平滑化，再怎么轮也该轮到消费了。而且国内的优势本来就在传统制造业，不可能舍本逐末跟着老美一直脱实向虚的，当年比特币就没跟。如果现在AI叙事开始松动，泡沫破了中国手上还有商品，美国只能拿着芯片当饭吃。韩国会死得更惨，他们本来就是过热的反向指。

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