下周三大核心方向：
一：AI算力与硬科技，本轮行情绝对核心主线！
这是本轮利好受益最直接、资金抱团最紧密的赛道，没有之一！
核心催化来自两方面，一是央行万亿科创再贷款定向输血，算力、半导体、光模块、液冷散热等硬件企业直接拿到低成本资金，扩产、研发、订单落地速度加快；二是人工智能+政策落地，国企全面开放AI应用场景，算力需求持续爆发，行业业绩进入兑现期！
二：高端制造与专精特新，政策确定性最强！
近期制造业设备更新、技术改造、国产替代政策持续加码，税收优惠、产业基金扶持全部落地，是政策倾斜力度最大的板块！
这个方向的核心逻辑很简单：国内传统设备更新周期到来，下游制造业开工率回暖，高端装备、精密零部件、机器人产业链订单持续回暖；同时海外高端设备受限，国产替代空间打开，专精特新企业业绩持续修复！
三方：储能与新能源，景气反转，底部迎来修复！
新能源赛道经历长期调整，估值、筹码、位置全部处于低位，近期行业供需格局反转，锂电去库存结束，海外储能、海风需求持续回暖，欧洲新能源订单放量！
周末能源领域利好同步落地，AI+能源双向赋能方案发布，电网智能化、储能配套建设加速推进，直接带动储能设备、逆变器、电力设备企业业绩改善！
