【股市闲聊】半导体与存储芯片：周期反转叠加国产替代！解析：半导体行业在经历了前两

老牛哥投资笔记 2026-05-23 21:44:18

【股市闲聊】半导体与存储芯片：周期反转叠加国产替代！

解析：半导体行业在经历了前两年的去库存后，2026年正式迎来了周期反转。特别是存储芯片（DRAM、NAND），在AI服务器需求暴增的带动下，供需严重错配，价格大幅反弹！叠加国家对半导体设备、材料自主可控的政策扶持，存储、先进封装以及半导体材料等细分领域，正迎来“量价齐升”的业绩大年！

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