（5月21日）利好主线聚焦：AI算力/半导体、算电协同（储能/电网）、城市更新新基建、农业/生猪，均有政策或事件催化，资金关注度高。一、AI算力/半导体（最强主线，1.2万亿科创再贷款+中美AI对话）- 光模块/CPO：剑桥科技、光迅科技、中际旭创- 半导体设备/材料：沪硅产业、耐科装备、立昂微- 算力租赁/服务器：弘信电子、嘉环科技、南威软件- 存储/先进封装：兆易创新、长电科技、北京君正二、算电协同·电力/储能（AI高耗电+夏季高峰+政策催化）- 电网/特高压：新特电气、川润股份、达实智能- 储能/虚拟电厂：百川股份、科士达、盛弘股份- 绿电/火电：上海电力、赣能股份、豫能控股三、城市更新·新基建（5万亿规划，2026年投1.2万亿）- 工程机械：三一重工、徐工机械、中联重科- 新型建材：东方雨虹、伟星新材- 管网设备：青龙管业四、农业/生猪（产能调控+十五五农业规划）- 生猪养殖：牧原股份、温氏股份、新希望- 种业/农机：隆平高科、农发种业、一拖股份五、事件催化（5月21-22日） - 阿里云/超聚变大会（AI算力）：数据港、利扬芯片、东方明珠- 鲲鹏昇腾开发者大会：川润股份、华丰科技- 商业航天（重组复牌）：金利华电操作提示- 主线资金聚焦半导体设备/存储、储能、城市更新，高位AI硬件（CPO/光模块）分歧，低位补涨更强 。- 风险：高位题材波动大，控制仓位，低吸龙头，回避纯炒作小票。微博股票
