稀土板块爆发，多股涨停，主升浪要来了？空仓满仓都该看看：
今日稀土永磁板块午后发力，正海磁材、宁波韵升等多股20%涨停，北方稀土、盛和资源等龙头涨超7%，板块成交量放大近50%。这背后是政策、需求、供应三重逻辑共振，龙头或迎价值重估。
资金抢筹的三大信号
1. 涨停潮+量能激增：板块涨5.8%，10股涨停，北方稀土成交额超148亿元（近半年新高），主力净流入超35亿元，外资也在加仓。
2. 价格+业绩双驱动：稀土价格指数从年初163点升至185点，氧化镨钕突破46万元/吨（较去年底部翻倍）；北方稀土上半年净利润预增1882%-2014%，多龙头中报预增超100%。
3. 政策与事件催化：包头建成国内首条稀土盘式电机智能线；特朗普对印度加征关税，或影响全球稀土供应链，凸显国内战略地位。
利好原因：供需错配
• 供给端：国内配额严控（龙头集中度提升）；缅甸因雨季和战乱，中重稀土进口几乎停滞，镝、铽单周涨15%。
• 需求端：新能源车、机器人、低空经济（eVTOL）催生大量需求。
当前板块市盈率31倍，处近十年32%分位，估值有优势。
重点公司
• 北方稀土：轻稀土龙头，全产业链覆盖，上半年净利润预增18倍。
• 中国稀土：中重稀土整合主力，受益出口管制，全年净利润预增200%。
• 金力永磁：全球最大钕铁硼磁材商，特斯拉、比亚迪核心供应商，机器人订单已交付。
• 中科三环：钕铁硼产能2.5万吨，突破高端技术，欧洲订单增40%。
