中芯国际CEO：AI正在吃掉所有非AI芯片的产能。三个月前他说Q3能缓解，今天他自己把这个判断收回去了。今天上午，中芯国际联席CEO赵海军在Q1业绩会上亲口说了这句话。AI产业扩张速度远超预期，“计划在膨胀、在增多”，已经不是原先能够预测的了。最要命的是，三星、海力士、美光这些国际大厂都在把产能往AI芯片倾斜，对利基型存储器趋于战略性放弃，很多中小客户最怕的就是这个。赵海军亲口承认，现有逻辑电路、MCU、功率器件产线全部满载，根本拨不出产能转给专用存储器，只能靠扩产来慢慢补。换句话说，光靠砸钱也不行，还得等新工厂调试好、开出新产能才行。对中芯国际来说倒是利好。全球客户都跑到中芯国际来下单，涨价红利Q2、Q3就会释放。翻译成大白话就是：你买的手机、汽车、家电，只要需要非高端芯片——MCU、电源管理、Nor Flash这些，供应瓶颈可能比去年更紧。而手握产能的中芯国际，正在成为这波红利的最大受益者。
