英伟达H200芯片获批入华英伟达H200正式入华，A股算力链直接起飞重大利好

英伟达H200芯片获批入华英伟达H200正式入华，A股算力链直接起飞

重大利好落地！英伟达H200高端AI芯片正式获批进入中国，阿里、腾讯、字节、京东等头部互联网企业获准采购，高端算力供给瓶颈直接打破，A股相关产业链迎来强催化，行情即将引爆！ 核心受益主线（直接躺赢） 光模块（订单确定性最强）H200集群刚需800G/1.6T高速光模块，英伟达核心供应商直接放量 中际旭创、新易盛、剑桥科技 服务器及代工（业绩最稳）H200装机需求爆发，头部代工厂订单拉满 工业富联（全球最大代工厂+分销双受益） 浪潮信息（国内服务器龙头，绑定大厂） 算力租赁/IDC（高功率需求爆发）大厂算力扩容，液冷+高功率机柜紧缺 润泽科技、奥飞数据、光环新网 核心零部件（弹性拉满）弘信电子（手握H200分销牌照）铂科新材（芯片电感独家供应）深南电路、沪电股份（PCB/载板核心）短期承压方向国产AI芯片（寒武纪、海光信息）短期情绪受压，但国产替代长期逻辑不变，自主可控仍是核心主线，回调即是低吸机会核心逻辑总结H200入华不是“替代国产”，而是算力蛋糕做大！短期利好英伟达供应链，长期加速AI应用落地，算力需求持续高增，A股算力链迎来戴维斯双击，重点盯紧上述核心标的，把握确定性机会！