明日热点分析:
一、AI算力产业链（主线核心）- 核心逻辑：政策+订单+资金共振，算力需求持续爆发。- 重点标的：协创数据、美利云、中贝通信、奥瑞德、中嘉博创、润建股份。二、算电协同（最强补涨）- 核心逻辑：四部门发文，AI与能源双向赋能，绿电算力一体化。- 重点标的：同力天启、绿色动力、吉电股份、中国电建、粤电力A、深南电A。三、CPO/光模块（高景气）- 核心逻辑：800G/1.6T订单饱满，高速互联需求爆发。- 重点标的：本川智能、天通股份、泰晶科技、光迅科技、中际旭创、剑桥科技。四、特高压/SST概念（电网升级）- 核心逻辑：AI数据中心倒逼电网升级，夏季用电高峰预期。- 重点标的：金盘科技、许继电气、平高电气、国电南瑞、特变电工、中国西电、保变电气。五、PCB概念（算力硬件）- 核心逻辑：AI服务器高速互联与载板升级，需求旺盛。- 重点标的：中京电子、沪电股份、深南电路、鹏鼎控股、生益科技、崇达技术、奥士康。操作思路- 主线：AI算力+CPO，龙头趋势延续，低位补涨可期。- 辅线：算电协同+特高压，政策催化，低位低估值优势明显。- 风险提示：科技股高位分化，谨防冲高回落；聚焦核心，回避杂毛。个人观点，仅供参考，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
