今日盘中发酵及个股异动1、马斯克等近20名美国企业高管料随特朗普访华 英伟达CE0据报未受邀。机器人、FSD、太空光伏2、硅光技术已成为800G和1.6T高速光模块的核心方向，硅光渗透率有望提升到70-90%;SOI硅片迎硅光新需求。沪硅产业3、上海攻克芯片核心材料高端光刻胶制备难题 4、合肥长鑫预期本月上会。上峰水泥、合肥城建5、英伟达Rubin功耗2850W,陶瓷基板成唯一散热方案，GPU功耗跃升(单Die功耗、封装Die数同步提升)导致散热需求刚性爆发。蒙娜丽莎、科翔
6、传：胜宏给大族数控新下了50e的订单，5000台背钻机7、花王股份：预期注入光芯片公司博蓝特半导体；才6元的光芯片公司，现在价位买603007 花王股份，5-10倍预期。之前是*st无法定增收购资产，现在摘帽了，新股东会完成注入半导体承诺的。8、南风股份：英伟达微通道液冷+商业航天，3D打印液冷方式。中际旭创系参与了深圳公大激光数亿元C轮融资，战略布局绿光3d打印，南风股份与公大设备主体希禾战略合作，系希禾25年最大客户，合作开发xpo液冷等9、顺网科技 × 华为发布“全光毫秒算网”解决方案10、cpu：中国长城，证券：长城证券，电力：长城电工，机器人：长城科技
11、必创科技：光模块精度升级主线明确，六轴运动平台需求显著提升，公司全资子公司卓立汉光深耕精密位移与光谱技术，在光模块环节卡位核心工艺、具备光纤耦合对准、封装调芯等关键能力。12、广立微：召开硅光业务交流会，整合Luceda后全面布局硅光设计领域，持续内研外购推进硅光PDA全链产品矩阵，且未来有望结合广立微自身在良率方面软硬件业务，在硅光测试领域打开新的市场空间13、东田微的积极变化：1、从镀膜工厂向结构光学厂的延伸，涵盖透镜阵列、Zblock、隔离器等；2、法拉第旋光片+滤光片玻璃独特的渠道优势；3、数倍产能扩展持续落地，通信收入占比快速过半，成为各家大厂的上游；14、华策影视：公司截至2025年底已有算力规模8000P 相关采购项目完成后算力规模将合计约3.7万P
