在CPU重新回归舞台之时，英特尔CEO陈立武说：CPU 与 GPU 的配比为 1:8，现在是 1:4，我认为未来会走向接近 1:1。 虽然对于CPU的的知识面覆盖不了那么远，记得我当时说，先相信，先当他是真的做，为此抓住了英特尔，AMD，海光信息，龙芯中科的第一波红利。 如果英特尔的陈立武的预判是真的话，那么上述品种的行情就远远没有完，还有比较大的空间。 英语很重要，不管谁说英语未来不重要，都不要相信，至少未来30年，英语依然很重要。如果有意外情况，英语会更加重要。 AMD: CPU + GPU Play. We think AMD has positive fundamentals across CPUs and GPU and estimate 2030 EPS power of $50-$65。 Stock Implications: Buy CPU Renaissance Plays • INTC – 2030 EPS Power of $8 - $15 • CEO Turnaround • Internal Manufacturing - Control Cost and Supply • Geopolitical Optionality - Local Sourcing for Hypers, US OEMs • ARM – 2030 EPS Power of $20 - $40 • Emerging De Facto CPU Standard • Vertical Integration - Chip ASP to $3,000 from $50 • AMD – 2030 EPS Power of $50 - $65 • CPU + GPU Play • Near-term Visibility into GPU Program Launches
