【天风电新&汽车】还是AI，但市场高切低怎么看？ 这两天走势很A股，极致的un

【天风电新&汽车】还是AI，但市场高切低怎么看？ 这两天走势很A股，极致的un­w­i­nd，AI­DC（特别是缺电燃机）调整，而机器人和SPX链启动，典型的高切低。 我们的观点如下： 1、看好低位的SPX和机器人，重点推荐标的如下： 【SPX】 本质：缺电的延续+中美关系向上的最好表达+SPX资本开支加速 ✅设备：迈为、奥特维、高测 ✅材料：聚和材料、福斯特、高测 ✅PCB：世运电路 ✅其他：科达利、晶科、钧达 【机器人】 本质：位置更低+有望下半年量产+世界模型打开销量上限 跟之前的沟通类似 ✅已获PPA：浙江荣泰、拓普集团、三花智控、恒力液压 ✅主业be­at+边际变化大：科达利、峰岹科技 ✅新技术：安培龙、恒勃股份 对机构来说的最优解：浙江荣泰、科达利、峰岹科技 国产链：继续看好瑞松科技、胜通能源等 2、调整的AI­DC继续加仓——还是看好涨价+新技术的汇流，本质就是买通胀方向。 ✅PCB上游都可以，其中成板块性的还是铜箔，当前位置先❗️【海亮、方邦，再铜冠、德福、诺德】。 ✅缺电最看好SO­FC，A股居然❗️让龙一潍柴动力跌这么多？？？，其次三环集团，其他继续看好高弹性品种： 价格弹性：振华股份 品类开拓从电感到模组：京泉华 单品类连接件等：德昌电机H、敏实（潜在）；春晖智控 ✅底部低估值、变化大的AI­DC：江海、蔚蓝锂芯 其他电源和液冷推荐不变。 欢迎交流：孙潇雅