节后四大题材主线,收藏备用! 一、半导体 & 存储芯片 1、江波龙:存储模组龙头 2、佰维存储:高端存储芯片 3、德明利:存储晶圆封装测试 4、香农芯创:存储分销龙头 & 光芯片 1、源杰科技:高端光芯片龙头 2、中际旭创:布局高端光芯片 3、长飞光纤:光纤光缆龙头 & AI及通用芯片 1、寒武纪:高端AI芯片设计龙头 2、芯原股份:半导体IP授权+芯片定制服务龙头 3、海光信息:国产高性能CPU、GPU龙头 & 核心设备材料 1、北方华创:半导体刻蚀、沉积设备国产龙头 2、芯源微:半导体涂胶显影设备 & 测试设备及耗材 1、强一股份:半导体精密零部件及耗材供应商 2、长川科技:半导体测试机、分选机设备龙头 3、富瀚微:安防、车载视频芯片 二、锂电池概念 & 锂矿锂盐 1、融捷股份:甲基卡锂矿资源 2、盛新锂能:锂盐生产叠加盐湖提锂布局 3、天齐锂业:锂矿锂盐龙头 & 正极材料 1、德方纳米:动力电池磷酸铁锂材料龙头 2、湖南裕能:磷酸铁锂出货量全球领先 & 电解液溶剂添加剂 1、天赐材料:全球锂电池电解液龙头企业 2、石大胜华:锂电池电解液溶剂核心龙头 3、天华新能:锂盐电解液兼顾固态储能 4、富祥药业:医药主业叠加锂电电解液添加剂 5、海科新源:全球锂电电解液溶剂龙头 6、华盛锂电:电解液VC/FEC添加剂龙头 & 铜箔 1、中一科技:高端超薄锂电铜箔主力 2、铜冠铜箔:兼顾PCB铜箔与锂电铜箔双业务 3、德福科技:动力电池专用锂电铜箔龙头 4、嘉元科技:高端锂电铜箔行业标杆 & 储能 1、天华新能:锂材料延伸布局储能产业链 2、鹏辉能源:储能及动力电池专业生产商 & 固态电池 1、天华新能:布局固态电池关键材料研发 2、海科新源:研发适配固态电池特种溶剂 3、信德新材:锂电粘结剂切入固态电池赛道 & 配套材料 1、飞南资源:再生有色金属,锂电金属原料供给 2、欧科亿:硬质合金刀具,锂电设备加工耗材配套 三、算力租赁 1、利通电子:纯AI算力租赁核心 2、协创数据:算力基建+存储一体化 3、宏景科技:智慧城市叠加智算租赁服务 5、弘信电子:东数西算节点算力租赁布局 四、PCB & 服务器/通信PCB 1、胜宏科技:显卡板+高端服务器PCB龙头 2、东山精密:PCB+精密光电制造一体化 & 覆铜板及上游材料 1、金安国纪:中高端覆铜板核心供应商 2、生益科技:全球覆铜板行业龙头 3、铜冠铜箔:PCB专用电解铜箔龙头 4、宏和科技:PCB上游电子玻纤布龙头 5、国际复材:电子玻纤布、PCB覆铜板上游核心原料 & 设备及耗材 1、大族激光:PCB激光钻孔切割设备龙头 2、南亚新材:高端PCB覆铜板及配套材料 3、鼎泰高科:全球PCB钻针、铣刀精密刀具龙头 以上根据公开信息整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。





