中东战争改写全球能源格局，石油需求永久萎缩已成定局吗？ 关于中东战争引发的石油供应冲击将导致需求模式发生永久性变化的警告正日益增多。战争持续时间越长，随着损失的石油量不断累积，这些变化成为现实的可能性就越大。 彭博社上周报道称，“几乎可以肯定”，供应损失已达10亿桶，同时指出亚洲已出现需求萎缩。然而，随着各国政府用于缓解中东供应损失对价格冲击的石油库存即将耗尽，这种需求萎缩正缓慢、悄然但必然地蔓延至全球。 国际能源署（IEA）总干事法提赫·比罗尔本月早些时候对美国消费者新闻与商业频道（CNBC）表示：“截至今天，我们每天已损失1300万桶石油……而且关键大宗商品供应出现重大中断。”比罗尔还称，“我们正面临历史上最严重的能源安全威胁”，随后他在接受《卫报》采访时重申了这一观点，并指责世界各国政府让本国经济依赖油气。比罗尔一直积极支持从石油和天然气向风能和太阳能转型。 正如国际能源署的比罗尔向《卫报》所表示的那样，石油危机极大地推动了能源转型的论点。他对该媒体表示：“各国政府对风险和可靠性的认知将发生变化。它们将重新审视能源战略。可再生能源和核能将获得显著发展，未来将进一步向更高程度的电气化转变。”他指出，这将导致石油需求出现永久性损失。 许多人对这种发展趋势持怀疑态度；然而，供应损失的规模之大表明，石油进口国将不惜一切代价避免供应短缺，包括建设更多风能和太阳能项目——尽管这些能源存在短板，目前在全球一次能源供应中仍占次要地位，全球一次能源供应仍由包括煤炭在内的油气主导。 顺便说一句，除了替代电力来源外，煤炭是此次危机的另一个大赢家。颇具讽刺意味的是，那些发现自己无力以高于卡塔尔天然气的价格持续购买液化天然气的能源进口国，转而选择了煤炭。煤炭价格低廉，比液化天然气更容易获取，且储量丰富。 日本、韩国等发达经济体正增加燃煤发电量，而中国、印度、孟加拉国以及大多数东南亚发展中国家则更加依赖煤炭——因为天然气已变得稀缺且价格大幅上涨。 这种向煤炭的转变将主要影响天然气需求，更具体地说，是液化天然气需求。至于原油，供应冲击很可能会激发人们对电动交通的更大兴趣，这确实有可能改变长期需求模式，但这仅仅是假设——因为电价和电动汽车价格也依赖于油气价格。 分析师报告称，石油供应短缺正严重冲击石化行业。许多行业的产品都依赖石化产品，电动汽车、风能和太阳能发电也不例外。如果原油价格上涨，从电动汽车到电缆的整个供应链价格都会随之上涨，最终也会使油气的替代品变得更加昂贵，从而抑制整体能源需求。 FGE NexantECA能源转型主管库内伊特·卡佐科格鲁对彭博社表示：“由于西方目前还没有出现明显的灾难，人们认为一切都还好，唯一的影响就是油价略有上涨。”不过他还称，需求萎缩“将会到来，而且正一波波袭来。亚洲是第一个受影响的地区，非洲将是下一个。欧洲已经开始谈论部分燃料短缺，并感受到了价格带来的冲击。” 不过，事情也有一线转机。因为如果仅由市场决定需求萎缩，那么价格需要上涨得更高、更高才会出现这种情况。根据FGE的卡佐科格鲁的说法，油价需要达到每桶250美元，这与战争初期其他专家观察人士发出的警告相呼应。 “目前油价处于150美元区间，但我认为提出200美元的预期一点也不荒谬。考虑到我们现在基本上每天都面临相当于供应中断的危机，这个预期是非常合理的，”玛瑙资本集团（Onyx Capital Group）首席执行官格雷格·纽曼在3月初表示。当时，朗维尤经济公司（Longview Economics）首席市场策略师克里斯·沃特林也表示：“如果油价涨到200美元，甚至250美元，我也不会感到惊讶，因为当供应短缺时，大宗商品价格会呈抛物线式上涨。” 目前，布伦特原油的交易价格远低于这一水平，目前徘徊在每桶106美元左右。西得克萨斯中间基原油（WTI）已回落至每桶100美元以下。不过这些都是期货市场价格。由于从运费到保险的所有成本都像石油本身一样上涨，实物交割的石油可能会获得高额溢价。毫无疑问，需求萎缩即将到来。唯一的问题是，它会有多严重，以及是否真的会成为永久性的。
