【看联播读商机】4.28板块机会1. 截至3月底我国充电基础设施总数达到2148万个充电设施同比增长46.9%，公共桩+私人桩均高增，带动设备制造、核心部件、电网配套需求，尤其是大功率快充、光储充一体化方向。• 核心标的：◦ 特锐德（300001）：充电桩运营+设备龙头，市占率领先，覆盖公共/私人桩全场景。◦ 国电南瑞（600406）：电网侧充电设备龙头，提供“充电桩+配电”一体化方案，受益于电网配套需求。◦ 盛弘股份（300693）：高压快充解决方案龙头，兆瓦级超充技术领先，适配新能源车800V平台。◦ 星云股份（300648）：充电桩检测设备+充电运营服务商，深度绑定车企与运营商。
2. 公众出行需求旺盛“五一”假期跨区域人员流动量有望再创新高跨区域人员流动超预期，带动景区客流、酒店入住率、免税消费、航空/铁路客运量提升，量价齐升逻辑明确。• 核心标的：◦ 首旅酒店（600258）：国内酒店龙头，中高端酒店占比高，五一假期入住率与ADR有望双增。◦ 峨眉山A（000888）：核心景区运营主体，门票+索道+酒店全产业链受益，祈福游、生态游需求旺盛。◦ 中国中免（601888）：离岛免税龙头，海南客流高峰带动免税销售额增长，消费回流趋势延续。◦ 祥源文旅（600576）：旗下多景区客流增速领先，五一期间游客接待量有望实现高增长。
3. 今年一季度全国综合保税区进出口2万亿元综合保税区进出口高增，反映外贸韧性与跨境贸易活跃度提升，直接利好港口运营、跨境物流、供应链企业。• 核心标的：◦ 中国外运（601598）：国内跨境物流龙头，保税仓储+多式联运布局完善，受益于综保区进出口增长。◦ 宁波港（601018）：舟山港综保区码头收购完成，保税+港口协同优势显著，外贸货物吞吐量有望提升。◦ 嘉友国际（603871）：中蒙跨境综合物流龙头，口岸通关便利化受益于综保区政策红利。◦ 密尔克卫（603713）：化工品跨境供应链服务商，受益于综保区高货值货物进出口需求增长。
4. 浙江1000千伏特高压交流环网工程开工建设单体工程量最大特高压交流工程开工，带动变压器、开关、换流阀、电网通信设备需求，长三角电力保供升级推动电网投资加速。• 核心标的：◦ 国电南瑞（600406）：特高压控制保护系统龙头，市占率超70%，深度参与该工程电网自动化建设。◦ 国网信通（600131）：国网体系内特高压通信总包方，直接受益于配套光纤通信、调度数据网订单。◦ 平高电气（600312）：特高压GIS开关龙头，市占率50%，为工程提供核心开关设备。◦ 许继电气（000400）：特高压直流换流阀龙头，柔性直流技术领先，参与工程核心设备供应。
5. 全球首艘万车级双燃料汽车运输船交付万车级双燃料PCTC交付标志我国高端船舶制造突破，带动汽车运输船订单增长，同时利好LNG双燃料动力、绿色航运配套企业。• 核心标的：◦ 中国船舶（600150）：船舶制造龙头，旗下广船国际为本次交付船型建造方，汽车运输船订单充足。◦ 中集集团（000039）：LNG罐箱+车辆运输解决方案提供商，受益于双燃料船舶配套需求。◦ 中远海特（600428）：特种运输船运营龙头，汽车运输船队规模领先，受益于新能源汽车出口增长。◦ 广船国际（未单独上市，归属中国船舶集团体系）：全球汽车运输船建造龙头，万车级船型订单充足。
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