4月28日，星期二值得关注的板块。在“业绩为王”和“政策驱动”的双重逻辑下，以下板块值得重点关注：1. 半导体与AI算力产业链（核心主线）这是当前市场确定性最高的主线，逻辑最为硬核。半导体：国家层面砸钱给政策，资源向“卡脖子”领域倾斜。叠加发改委落地的税收优惠政策，直接利好芯片设计、制造、封测全产业链。美股半导体板块的暴涨也提供了外部映射。AI算力：AI大模型迭代推动算力需求爆发，从AI芯片、服务器到光模块（CPO）、PCB等硬件设施都将持续受益。工信部推进数据联合体等举措，进一步明确了AI商业化落地的方向。2. 新质生产力相关赛道这些领域同样受到高层会议的力挺，具备较强的政策催化预期。商业航天：高层会议明确支持太空算力与制造，利好卫星通信、火箭产业链等相关企业。人形机器人：特斯拉宣布将大规模量产人形机器人，标志着具身智能工业化落地进入“元年”，有望带动国内汽车供应链企业涌入该赛道。低空经济：配套扶持政策正在落地，相关产业有望迎来发展窗口期。3. 高股息防御板块在地缘政治紧张、油价高企的背景下，部分资金可能寻求避险。油气、煤炭、公用事业：布伦特原油价格突破100美元，使得这些资源型和公用事业板块的防御属性凸显，可能吸引避险资金抱团。⚠️ 需要注意的风险节前效应：随着“五一”假期临近，市场资金面可能趋于谨慎，成交量能否持续放大是关键。高位股回调：前期涨幅过大的AI应用、部分CPO概念股等，面临资金流出和获利了结的压力。成本压力：高油价对航空、物流、汽车零部件等成本敏感型板块构成压制。总而言之，今日市场机会与风险并存。建议聚焦有业绩支撑和政策利好的硬科技主线，同时警惕高位题材股的回调风险，操作上不宜追高。以上为心得体会分享，不作买卖推荐。
