天通股份是不是要通天啦！！就在刚刚，财联社4月26日电，随着AI芯片持续迭代升级，数据中心光模块已实现从400G、800G到1.6T的演进。LightCounting今年1月发布的数据显示，2026年全球以太网光模块市场规模有望达260.84亿美元，其中800G及1.6T光模块合计渗透率较2023年提升53.67个百分点。在此趋势下，3.2T光模块或迎来加速导入，LightCounting预计2028年3.2T光模块市场规模有望达13.96亿美元，2031年有望提升至240亿美元。而3.2T光模块单通道调制速率需达到400G，华泰证券指出，薄膜铌酸锂迎来导入机遇。据其测算，2031年仅3.2T光模块带动的薄膜铌酸锂调制器市场空间有望近30亿元，对应2029~2031年CAGR达271%。中金公司也指出，在光调制器领域，薄膜铌酸锂相比磷化铟、硅基两类材料，在高带宽、低驱动电压和高线性度等方面具有优势。薄膜铌酸锂有望成为支撑未来更高速光传输调制环节的重要材料。众所周知，行业内天通股份在薄膜铌酸锂行业处于国内绝对龙头、全球第一梯队的地位，是AI算力与高速光通信浪潮中关键的上游材料供应商。以下是其核心实力的系统梳理：一、技术实力：多项“国内唯一”与全球领先国内唯一量产单晶铌酸锂薄膜的企业，打破欧美日长期垄断 。国内唯一、全球仅少数企业掌握8英寸铌酸锂/钽酸锂晶体量产技术，2024年10月实现8英寸掺铁钽酸锂晶体量产 。全球仅2家掌握12英寸光学级铌酸锂晶体技术，天通股份为其中之一。关键性能指标接近国际一线水平：厚度偏差 ≤±1μm光学均匀性 n < 5×10⁻⁵6英寸良率92%，8英寸良率70%。二、产能与成本优势国内市占率超50%，2024年压电晶体铌酸锂/钽酸锂总产能达420万片/年 。成本较日系企业低约25%，主要因：自研晶体生产设备自给率 >80%全流程自控：晶体生长 → 晶圆加工 → 薄膜制备募投项目推进中：一期210万片/年，2025年底投产，2026年满产。二期2027年投产，支撑全球1.6T/3.2T光模块需求 三、客户与市场验证深度绑定头部客户：光模块：中际旭创、新易盛、光库科技、华工科技 AI算力：产品进入英伟达，用于DGX超级计算机1.6T光互联系统、华为6G材料名录。全球供应链地位：与日本住友、信越、富士通、德国爱普科斯 并列为全球铌酸锂晶圆“四巨头” 四、应用场景与未来潜力薄膜铌酸锂不仅是1.6T/3.2T高速光模块核心材料，还广泛用于：6G射频前端AR眼镜全彩光调制、低损耗波导，12英寸晶圆可产10副眼镜。量子通信、卫星通信等前沿领域
总的来说，天通股份在薄膜铌酸锂材料领域具备不可替代的“材料源头”地位，是AI算力基建和光通信升级的核心受益者之一。其技术壁垒、产能扩张与客户绑定构成较强长期竞争力，天通真的会通天吗？
