4.21日上午收评，市场发生了什么？ 昨晚的光模块老三、液冷一哥双双发出不及预

4.21日上午收评，市场发生了什么？ 昨晚的光模块老三、液冷一哥双双发出不及预期的报表，导致今天开盘科技拖累了指数。这里面我们要做区分： 1、英维克的报表是爆雷吗？不是。是不及预期吗？是。利润不及预期的原因大家可以来聊聊。我认为，这个对液冷板块有短线的影响，但今年的GPU也好AI芯片也好，标配液冷方案是确定性的。千亿英维克我们不去参与，我们参与百亿几百亿的上游即可。 2、天孚通信为什么业绩才这么点？汇率跟抢市场是一方面，上游材料涨价是另外一方面，财务手段是主要方面。光通信分散上游紧缺的是芯片跟材料端，这也是我们主要去参与上游，并不是易中天本身。光模块本身我们只关注两个标的：全栈自研的光迅科技跟英伟达最高级别的合作伙伴华工科技。 今天上午科技的下杀是必然，但我们的AIPCB是逆势上攻，能否带动板块接力CPO呢？液冷方向不用慌，几十个点的利润垫子都扛不住两三个点的回调吗？ 今天的盘面，权重里面唯独渣男没有出来护盘，如果下午指数要起来就必须是拉动渣男，会不会拉看主力态度。 卫星航天方向，前面有进场的今天给了不错的一个加仓或者做踢的位置，可以适当去参与。