现在最火的两个赛道：宁德时代为代表的新能源和中际旭创为代表的ai，是个周期性更强的赛道，宁德随着新能源汽车渗透率的提升未来不可避免的会向京东方靠拢，赚的钱要持续资本投入，渗透率到了天花板就面临极致的价格战，他们没有提价能力。旭创还不如宁德，宁德整合了他自己的上下游矿产和电池回收，还有储能的第二增长曲线。旭创最大的问题是他的技术本身就不够硬，完全看下游的脸色和周期的风口。$中际旭创(SZ300308)$ $工业富联(SH601138)$ 现在持有这两只股票。工业富联不管什么情况都要守着，专心等待29号的一季报；中际旭创周五的只涨5个点有点奇怪，简单说就是，业绩远超预期，涨幅不没有预期。有点看不懂！但是依然有信心，业绩摆在那里，不涨就守着，总有涨的一天！中际旭川3.2t cpo，一直在说送样中，真的落地了吗？与华工比还差得一年时间。新易盛在技术上那还是小弟弟，但人家路子走对了，风口踩对了，他上的ai时代的列车自然高速发展，现在其实拼的是产能，与早期的布局。也许2~3年之后，大家产能上来了，估计又是一个太阳能板块一样的下场，而华工科技凭借高速光模块的逆袭，有可能还能够更好地存活下来。$光迅科技(SZ002281)$ $东山精密(SZ002384)$
