4.8 操作：停火落地，加仓电池+CPO，风险偏好全面回升🔥 昨晚局势突变，冲突双方直接官宣停火两周，准备谈判，市场最大的不确定性突然解除，节奏完全被打乱！ 之前为了避险降了仓位，今天果断分批加回——情绪反转+主线确认，机会来了就干！ 1、电池：年初低位，今天加仓1w 新能源依旧是今年核心主线，外部缓和反而让能源自主逻辑更硬。 上周被龙头利空带崩，一路回踩到年初低位，今天开始企稳回升 。 - 4月排产再增7.3%，创历史新高 - 储能占比首破41%，需求实打实落地 - 碳酸锂在15.8万附近稳住，下游补库积极 跌到估值底、需求又起来，左侧加仓正当时。今天直接加1w，拿稳等反弹。 2、CPO：科技弹性最强，补鹏华 停火一出，全球风险偏好直接拉满，科技全线领涨 。 AI算力里，CPO业绩确定性最高、弹性最大 ： - 下一代光模块技术，AI服务器刚需 - 产业加速商用，未来3年渗透率快速提升 - 鹏华上周五在CPO相关ETF里涨幅领先，今天继续强势 科技反弹看弹性，CPO是首选 。今天直接补鹏华，吃这波情绪+业绩双击。 小结 - 外部：停火=最大利空解除，资金敢进场了 - 内部：电池低位+排产爆量，CPO高景气+高弹性 - 操作：避险转进攻，仓位逐步加回，抱紧两条主线 接下来看谈判进展，只要不反复，科技+新能源就是主升浪。 储能板块行情 电池板块行情
