英伟达AI芯片霸主地位遭遇强力挑战，谷歌TPU正加速崛起改写行业格局。博通与谷歌签下长期TPU供应协议，并为Anthropic提供海量算力，后者对TPU需求激增、营收短期暴涨，商业化落地迅猛。TrendForce数据显示，2026年谷歌TPU在其AI服务器出货占比将近78%，资本支出大幅增长，Meta也转向租用TPU训练大模型，AI芯片竞争日趋白热化。A股供应链率先受益：谷歌下达千万级NPO光模块订单，中际旭创、新易盛分获大额份额；同时因TPU高功耗需求，谷歌来华洽谈液冷设备采购，英维克等迎来机遇。谷歌TPU已从自用走向商业化输出，凭借低成本、高能效抢占GPU市场，新一代3nm制程芯片性能大幅提升。随着资金涌入光模块、液冷等赛道，TPU产业链成为新投资主线，其量产进度与供应链落地，将决定能否真正撼动英伟达地位，AI算力竞赛进入新阶段。
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