“全光交换”OCS AI数据中心光互联革命，百亿级赛道加速开启
全光交换（OCS）无需光电转换，可助力AI算力集群整体功耗降低30%以上。
分类板块
板块一：MEMS核心器件——技术壁垒最高、价值量最大
OCS的核心在于MEMS微镜阵列芯片，是产业链中价值量占比最高的环节（单台OCS中MEMS阵列成本约1.2-1.4万美元，占BOM成本逾半），全球仅少数厂商可量产同类产品。
赛微电子：谷歌OCS-MEMS微镜芯片独家代工商，MEMS-OCS晶圆验证并启动小批量试产，实现了国产光交换MEMS核心器件的本土化制造。
光迅科技：掌握MEMS mirror阵列芯片和光纤阵列单元（FAU）设计、封装、测试关键能力，可支持64×64至384×384端口全系列OCS产品需求；OFC 2026现场演示320×320 OCS全光交换系统，是国内唯一实现MEMS-OCS整机量产的厂商。
板块二：精密光学元件——OCS“骨骼”与“关节”
OCS整机中所需的高精度准直器阵列、钒酸钇晶体、棱镜透镜等精密光学元件，是光路精准耦合的核心部件，直接决定OCS光学性能。
腾景科技：围绕OCS关键器件持续推进产品布局，大尺寸纯YVO₄钒酸钇晶体已量产推进，二维准直器阵列等重点产品取得订单突破，已切入主要OCS整机厂商技术方案；钒酸钇晶体全球市占率超80%。
东田微：为谷歌OCS设备提供滤光片、光隔离器等核心器件，800G产品良率达98%，光隔离器国内市占率第一，高端WDM滤光片国产替代率持续提升。
天孚通信：OCS产业链核心光器件供应商，以其纳米级镀膜、光纤阵列透镜等精密光学工艺，为OCS交换系统和800G/1.6T高速光模块提供关键的光组件与光引擎，光引擎占高端光模块成本超60%。
板块三：OCS整机集成与光引擎——谷歌供应链核心受益层
将MEMS芯片、精密光学器件集成为商用OCS设备，并提供光路管理软件功能。谷歌是目前率先进行“万台级”规模部署OCS的厂商，国内厂商以代工和方案定制为主要切入点。
光库科技：谷歌OCS整机核心代工厂（份额超70%） ，叠加薄膜铌酸锂调制器全球市占率超40% 。
德科立：唯一通过谷歌Alpha测试并获英伟达NV Switch Gen4 PO的国内厂商，自研320×320通道高维度OCS方案。
中际旭创：全球1.6T光模块龙头，为谷歌OCS交换机提供整机代工和核心光引擎，“光模块+OCS”双轮驱动。
新易盛：高速光模块龙头，LPO/相干模块领先，海外云厂商订单饱满，1.6T进展快，深度受益北美AI数据中心建设。
板块四：配套设备与散热——受益算力基建增量需求
OCS部署带来的数据中心功耗降低同时，散热、电源管理等配套需求仍在扩大，液冷等方案间接受益。
英维克：数据中心温控龙头，液冷解决方案适配高功率AI集群散热需求，受益OCS部署带动的数据中心升级周期。
申菱环境：IDC温控核心供应商，间接液冷技术储备丰富，OCS交换机部署增加机房温控精度要求。
科华数据：UPS电源与微模块数据中心领先企业，AI算力基建带动的电力与制冷一体化方案需求持续增长。
