周末了，盘一下昨天的消息面，然后聊聊明天；战争第36天，昨天出了一个很大的事。

周末了，盘一下昨天的消息面，然后聊聊明天；战争第36天，昨天出了一个很大的事。 美军一天掉了两架战斗机。 一架F-15E在伊朗上空被打下来了，一个飞行员救出来了，另一个到现在还没找到，在敌方领土上搜救；第二架在霍尔木兹海峡附近也被打下来了。五周以来第一次，伊朗击落了美军有人驾驶的战斗机。 你想想之前特朗普怎么说的？ 伊朗没有防空了，没有海军了，没有空军了，什么都没了；结果一天掉两架。美国情报部门自己评估，伊朗大约一半的导弹发射器还好好的。五周打下来，美军365人受伤，13人死了。这个代价，他嘴上不说，但数字不会骗人。 然后，特朗普又发了48小时最后通牒。又来了。 说伊朗还有48小时，要么谈，要么开放海峡，否则「地狱将降临」。deadline就是明天，4月6号。 第三次了啊。3月22号喊了一次没打，延到4月6号。4月6号还没到又提前喊了一次。伊朗军方回了四个字：「无助且愚蠢。」说实话我觉得这四个字挺准的。 但这次有两个地方跟之前不一样。 第一，以色列国防官员说了，正在等美方批准轰炸能源设施。第二，巴基斯坦牵头的斡旋据说已经谈崩了。外交路在收窄，这个要注意。 另外伊朗那边松了一个口，说允许运载「必需品」的船通过海峡。但什么叫必需品？没说。敌对国家的船让不让过？也没说。很模糊，给自己留了最大的空间。 其他几条快速说一下。 革命卫队的打击名单扩大到18家美国公司了，加了Palantir。布什尔核电站外围又挨了一次。美国汽油均价4.10美元了，加州快6美元了。 特朗普跟国会要1.5万亿国防预算，几十年最大的一笔。伊朗死了超过2076人，黎巴嫩超过1300人。 好，消息面说完了，聊聊明天；明天4月6号，deadline到期是美东晚上8点，北京时间周二早上8点。也就是说明天亚洲交易一整天，美股交易一整天，全是在deadline到期之前。所有人都在赌。 我想了一下，大概三种可能。 第一种，又延期。特朗普第三次把deadline往后推，说「谈判有进展」。前两次都是这么干的。如果又延了，市场小幅低开然后企稳，油价小幅回落但100以上跑不了。 大家对狼来了已经麻了。我觉得这个概率最高。 第二种，真打了。 以色列等着批准呢，斡旋谈崩了，F-15被打下来可能会刺激报复情绪，而且第三次喊完还不动手的话，以后说什么真没人信了。 如果真打了发电厂或者油井，油价冲110甚至更高，亚洲股市全线暴跌，韩国日本最惨。 而且伊朗之前说得很清楚，你打我发电厂，我就打你在中东所有的能源基础设施。所以不是单方面升级，是双方一起炸。这个概率不是最高的，但一旦发生，冲击最大。 第三种，意外突破。 伊朗最后时刻做出让步，比如宣布全面开放海峡，或者通过巴基斯坦达成某种框架。 伊朗已经松口让必需品过了，扎里夫也公开喊停了，不能完全排除。如果真突破了，油价暴跌，股市暴涨，之前跌最惨的板块弹最猛。概率最低，但如果押对了，回报最高。 说到底，明天特朗普面对的是一个死结；打吧，F-15都被打下来了，代价只会越来越大。不打吧，第三次喊完又缩回去，以后谁还信你？两头都难受。 所以，明天最重要的真不是猜涨跌。三种可能同时摆在那儿，你重仓押任何一个方向都是在赌。有仓位的，确保最坏情况扛得住。空仓的，别着急，别因为怕错过就在这个时候冲进去。 等deadline过了，等实际动作出来了，那个时候再做决定，确定性比现在高一百倍；明天盯紧消息面，有情况再聊。