国产光纤海外出口高增 光通信行业高景气度有望持续据媒体报道，当前国产光缆在全球市场需求旺盛，相关企业迎来海外订单爆发期。有企业相关工作人员表示，自去年年底起，企业海外订单量呈现明显增长态势，订单来源覆盖南美、中东、非洲以及东南亚等多个地区，且客户普遍要求交货周期不超过半个月，市场需求十分迫切。行业数据进一步印证了这一高景气趋势，今年2月我国光纤出口量达3780吨，同比增长63%，出口金额逼近8亿元，同比增幅高达127%，实现出口量价齐升。从出口金额数据来看，光纤价格上涨对企业业绩的传导效应，预计在一季度表现尚不明显，但海外市场对国产光纤的采购需求持续高涨，国内光纤供应商整体处于供不应求的状态。业内机构分析认为，光棒产品存在扩产周期较长、扩产难度较大的行业特性，这也使得光纤行业供需紧张的格局短期内难以缓解，光纤价格有望维持上行趋势。从A股市场板块关联来看，光纤光缆与CPO同属光通信细分领域，两大板块个股重叠度较高，走势呈现同频共振特征，也是市场中期核心主线之一，此次国产光纤出口高增的行情，对CPO板块形成直接利好。从板块投资维度分析，该行业具备中线投资价值，板块爆发力度较强。资金层面，CPO板块长期受到主力机构重点关注，过去数月机构持续布局，近一个月内板块内已有15家公司获得机构大幅加仓，即便此前板块随大盘调整，主力资金仍在低位吸纳筹码。技术层面，CPO板块中期依托60日均线震荡上行，整体维持中期主升浪趋势，近两三周虽受外部局势影响出现回调，但调整低点未跌破60日均线，中期上行趋势未被破坏。相关受益标的包括可川科技（603052）、鹏鼎控股（002938）、永鼎股份（600105）、东田微（301183）等。个人观点仅限于参考交流！
