3.31收评，今天这个月线季线收官不好。 季线月线收的不好，也没办法尊重市场。

3.31收评，今天这个月线季线收官不好。 季线月线收的不好，也没办法尊重市场。这里面很多人会有一个误区，就拿今天的盘面再来说一下人性： 1.是不是都在传英伟达的Rubin utrl从4die变成2die，然后说光模块、pcb废了用量少一般以上？这就是对行业跟板块的认知不足。 英伟达如果采用这个方案，是为了台积电的封测良率考虑，4die良率上不来降为2die是合情合理的。从单一性能看，4肯定大于2。在同等算力需求下，4变成2就需要更多的2，那何来对上游硬件的利空呢？ 对上游的pcb是单一价格的下降但采购量至少翻倍了。光模块同样的，用量并不会减少。对于利空cpo的说法，做cpo的也都是做光模块的，此消彼长的呢。 对于存储，是对HBM有影响，对其他的存储不会形成利空。早知道，我们大A的存储公司都基本不做HBM，对绑定国外HBM的封测公司有影响。仅此而已。 液冷、电源同样的道理。普通的液冷、电源用量反而增加了，普通的已经技术成熟产线成熟，毛利会提上来，对未来的业绩不会有多大的影响。 2.商业航天，是不是最近挺不错的？是不是3月底有行情，前排的大哥们启动上来是不是三四十个点了？中军差点意思，至少没在3月挨揍。创新药一样的，拿住了做做低吸高抛，现在也又开始吃肉。扛住了回调不会没等到吃肉的时候吧？ 3.业绩超预期的方向。这里要注意，如果股价已经提前表现了，那这个利好就会兑现。如果前面没有多大的表现，那这个时候就要拿住。 今天的行情做了一个短线的诱多，明后天这些筹码走了就好了。节前我认为缺口会回补掉，回补后看走势的强弱来定持股多少比例过节。