光芯片缺货，交期排到27年底。海外头部（Lumentum、Coherent、博通

志鹤谈商业 2026-03-29 18:49:57

光芯片缺货，交期排到27年底。海外头部（Lumentum、Coherent、博通）2026 全年产能被100% 锁定。 无货，无货。 近期价格全线上涨，100G EML涨幅 40%，200G EML涨幅50%+。 其中，磷化铟衬底作为高端光芯片（如EML、200G EML）的底层材料，其供应瓶颈直接制约了整个光模块产业链的产能释放。 美股磷化铟概念股AXTI近期几乎是逆股灾走强，不断新高。AXT 是磷化铟衬底的全球双寡头之一，市场份额约为 36%。 ​ ​云南锗业：是目前国内唯一具备磷化铟衬底大规模量产能力的公司（没有具体份额[笑哭]）

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