存储芯片，重点分析10家有代表性的企业，信息整理如下：
1. 兆易创新 * 核心逻辑：国内存储芯片全品类龙头，其NOR Flash产品全球市占率领先。公司不仅受益于消费电子复苏，更在车规级和工业级市场持续突破。同时，公司依托长鑫存储的DRAM产能，实现了自研DRAM产品的量产，充分受益于DDR5技术迭代和国产替代的双重红利，订单已排至2027年三季度。
2. 北京君正 * 核心逻辑：车规级存储芯片的领军企业，通过并购ISSI，在全球汽车存储市场占据了重要地位。随着新能源汽车智能化程度不断提高，对高可靠性存储的需求激增。公司产品线覆盖SRAM、DRAM、NAND Flash等，深度绑定全球主流车企，在手订单超110亿元，已排至2027年三季度，成长空间广阔。
3. 聚辰股份 * 核心逻辑：全球EEPROM和DDR5 SPD芯片的细分龙头。DDR5内存的普及必须配套SPD芯片，公司全球市占率超过40%，是该技术升级的核心受益者。同时，其EEPROM产品在智能手机摄像头模组、汽车电子等领域应用广泛，客户粘性高，订单已排至2027年一季度。
4. 东芯股份 * 核心逻辑：国内小容量存储芯片的龙头，专注于SLC NAND、NOR Flash和DRAM。在工业控制、安防监控等利基市场具备绝对优势，市占率稳居国内第一。受益于下游需求爆发，公司小容量存储芯片供不应求，在手订单超90亿元，已排至2027年底，业绩增长确定性高。
5. 江波龙 * 核心逻辑：国内企业级存储模组龙头，深度绑定国内头部云厂商，是AI服务器存储模组的核心供应商。AI服务器和数据中心的建设需要海量企业级SSD，直接拉动公司订单增长。公司产品通过多家全球云厂商认证，出货量持续攀升，订单已排至2026年底。
6. 佰维存储 * 核心逻辑：全球领先的“存储模组+先进封测”一体化厂商。公司深度绑定Meta、谷歌等海外头部客户，提供AI存储模组解决方案。受益于AI需求爆发，公司业绩弹性巨大，2026年1-2月净利润同比增长超9倍。同时，公司通过长单锁定未来盈利，抗风险能力强。
7. 长电科技 * 核心逻辑：全球领先的半导体封测企业，也是国产存储芯片封测的绝对龙头，承接了长鑫存储约60%的封测业务。公司在HBM（高带宽内存）等先进封装技术上具备领先优势，HBM3封装良率高达98.5%，是AI服务器存储的核心供应商，在手订单超320亿元，已排至2028年。
8. 华虹公司 * 核心逻辑：国内特色工艺晶圆代工龙头，为多家存储设计企业提供利基型DRAM和NAND Flash的制造服务。随着国产存储设计公司需求爆发，公司代工业务持续增长，产能供不应求。2026年新增的存储芯片代工产线已投产，在手订单超200亿元，排至2027年四季度。
9. 澜起科技 * 核心逻辑：全球内存接口芯片的绝对龙头，市占率领先。AI服务器需要海量的高带宽内存，而DDR5内存接口芯片是其核心组件。公司的内存接口芯片和缓冲芯片已成为AI服务器的“标配”，深度受益于AI算力建设，订单已排至2027年四季度。
10. 深南电路 * 核心逻辑：国内存储芯片封装基板（载板）的龙头，是长江存储、长鑫存储等国内大厂的核心供应商。存储芯片制造离不开封装基板，公司该业务同比增长110%，产线满负荷运转。作为产业链上游的核心材料商，直接受益于国产存储的产能扩张，在手订单超140亿元。
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