百亿基金经理调仓路径曝光，张坤、闫思倩、陆彬一季度加仓了这些股 一季度百亿基金经理调仓动作浮出水面，汽车零部件赛道成为核心加仓方向之一，背后是对行业智能化转型与国产替代趋势的长期看好。 3月11日宁波华翔披露的前十大股东名单显示，永赢基金张璐管理的永赢先进制造智选混合一季度大手笔增持1046.18万股，截至3月4日持股达3515.42万股，位列第三大股东。 鹏华基金闫思倩管理的鹏华碳中和主题混合新进前十大股东，持股722.31万股，早在2025年上半年该基金就已建仓宁波华翔，可见布局时间已久。 作为深耕中高档乘用车零部件多年的跨国集团，宁波华翔在内外饰、金属件等领域的技术积累已经得到海外头部车企的认可，年初至今股价跌幅6.80%，基金经理逆势加仓的动作，凸显出对其长期价值的认可。 汽车零部件行业正处于智能化与国产替代的双重驱动周期。 智能座舱、自动驾驶相关传感器、域控制器等零部件需求持续攀升，细分领域龙头企业的技术壁垒正在快速提升，像宁波华翔这类具备全球化配套能力的企业，正在将海外积累的经验复制到国内智能电动车市场，逐步打破外资零部件企业的垄断格局。 碳中和主题基金布局零部件企业，也考虑到电动化趋势下汽车轻量化材料、节能部件的价值重估空间，这类业务能够兼顾业绩增长与政策红利。 除汽车赛道外，光伏龙头通威股份获得汇丰晋信陆彬加仓，医药赛道赛托生物、AI应用端开普云也吸引了多位基金经理布局，显示出基金经理在多赛道均衡配置的思路，既押注实体产业升级的确定性机会，也捕捉科技应用落地的弹性空间。 整体来看，百亿基金经理一季度调仓围绕高端制造、科技创新与民生刚需三大主线展开，汽车零部件赛道的加仓动作尤其值得关注，反映出机构对汽车产业升级确定性机会的坚定看好。 后续可以持续跟踪这类龙头企业的订单落地情况，验证产业趋势的持续性。 你觉得汽车零部件赛道的国产替代空间还有多大，不妨在评论区聊聊你的看法。
