近日中信建投的一纸研报刷屏，随着GPU和ASIC的快速升级，AI数据中心对更大带宽的网络硬件需求已经到了“饥渴”的地步。
其实不用中信建投研报，我们应该也知道算力基建，光模块是最赚钱的产业，赢在必不可少赢在增速。
带宽就是算力，光模块进入狂飙时刻。1.6T出货狂飙、3.2T已上弦！
1.6T今年将真正意义上大规模出货，华工科技3.2T已正式开始在阿里算力集群里面使用，这也是今年它最强的原因。
AI训练组网正在从过去的叶脊架构，向胖树架构转变。这直接导致了一个结果：交换机数量激增，光模块的需求数量呈几何级增长。
同时英伟达的Rubin平台即将问世，其NVLink带宽将翻倍增长。这背后，光模块的配比可能会达到惊人的 “1:36”（单个GPU对应光模块）。
谁在吃肉，谁在喝汤？其实很清楚，但是吃肉和喝汤不代表短期股价涨跌。个人建议聚焦核心易中天与新锐华工科技、剑桥科技、汇绿生态、光讯科技。
去年十倍的易中天，现阶段涨不动了，轮到华工科技、代工的汇绿生态和二线的剑桥科技，也不要问我为啥。重点就是后排拉起来更容易，易中天也不可能一直涨老虎也有打盹的时候。
个人观点一直没变，短期强弱不代表公司好坏，更不能说明逻辑变了，投资是长期的过程。
确定性：易中天肯定是最强的，短期一些新冒出来的，感兴趣的也可以试试参与。
如果站在2-3年的角度看问题，天孚通信和萝卜应该是最有吸引力的，因为CPO才刚开始，未来属于CPO。
另外光芯片还是老观点，媛姐肯定会破一千，一千附近我会走人，长光华芯现在这个位置翻倍很容易，存储是大周期，那几个都会新高。
以上的短期几天甚至几周的走势，不代表什么，我不发声也不代表我就不看好了还请注意，我的观点只代表我个人的，也不可能就百分百对的，哪天如果真的出了差错，我也会及时纠错。
