AI算力产业链：2026年左侧布局黄金窗口，谁的涨价最持久？当前产业链节奏非常清

丘小姐品商业 2026-03-01 00:07:08

AI算力产业链：2026年左侧布局黄金窗口，谁的涨价最持久？当前产业链节奏非常清晰：PCB板块业绩释放比光模块晚0.5-1年，PCB上游材料又比PCB环节晚0.5-1年。利润兑现虽略靠后，但恰恰意味着2026年潜在增长动力充足，正是左侧布局的最佳时机。重点看明确技术升级的材料方向——这类品种处于迭代关键节点，需求弹性最大，集中在二代电子布、HVLP铜箔、碳氢树脂三大赛道。随着AI服务器大规模放量，上游材料将迎来量价齐升，涨价已是贯穿全年的市场主线。若论涨价持续性，HVLP铜箔最强，其次是M9碳氢树脂、二代电子布。核心原因在于：高端材料技术壁垒高、扩产周期长、认证门槛严、供需缺口大，涨价周期比PCB、光模块更长更稳，是本轮AI硬件行情里，确定性最高、弹性最足的细分领域。

总之，抓住业绩滞后的赛道，就是抓住2026年最确定的红利。

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