提前布局两会最具爆发力赛道 2026年为“十五五”开局之年，两会将定调全年政策与产业方向，哪些板块能成为两会热点？ 1，科技自主创新：半导体材料设备，芯片、AI、工业母机、新材料、生物医药等。 2，新质生产力：人形机器人、具身智能、低空经济、卫星互联网通信。光伏储能、创新药、顺周期资源最具爆发力 3. 内需提振：汽车/家电以旧换新、服务消费、文旅消费，新基建（算力/数据中心） 4. 绿色转型：双碳深化+新能源光伏、储能、氢能、风电、新能源车产业链升级，碳市场扩容，电网设备改造。 布局三大主线：一是科技/新质生产力。资金偏好：人形机器人、AI算力/硬件、低空经济、卫星通信，电网设备。 二是顺周期+消费。资金偏好：工业金属、基础化工、汽车链。 三是高股息+防御。资金偏好：电力、煤炭、银行。 两会前布局预期，两会中跟踪政策，两会后兑现业绩，注意节奏。 昨天重要会议给出两个利好信号，第一是要持续扩大内需，优化供给；第二是要继续实施好积极有为的财政政策和适度宽松的货币政策。
