近期电子布概念股走势强劲，主要是市场受AI算力需求的爆发而迎来前所未有的景气周期，供需紧张格局持续加剧所致。电子布价格的持续上涨直接传导至产业链上游。例如宏和科技业绩的飙升主要得益于高端电子布的量价齐升，行业整体盈利预期被大幅上调。同时国产替代加速推进，像国内中材科技，国际复材等企业也在加速技术突破和产能布局。电子布行业已进入高景气上行周期且这一趋势有望持续，今年是AI电子布的量利兑现年，行业定价逻辑可能转向稀缺性定价。电子布行业在AI浪潮下将迎来了历史性的机遇，价格高企景气度旺盛，国内龙头企业持凭借技术突破和产能扩张，正从全球供应链的跟跑者向并跑者甚至领跑者迈进。接下来可重点关注宏和科技，菲利华等相关个股交易性的机会。
