今年春天的CCL有望复制去年秋天的存储。CCL的核心逻辑：一是上游高端玻纤布（

无事正经 2026-02-11 16:18:37

今年春天的CCL有望复制去年秋天的存储。

CCL的核心逻辑：一是上游高端玻纤布（Low-Dk/Q布）产能告急，AI服务器需求爆发对消费电子形成挤出效应，苹果/高通被迫抢单，供应链紧张加剧。二是英伟达Rubin架构预定M9级材料，叠加CoWoP方案推动PCB类载板化，材料价值量呈倍数级跃升。三是“库存低位+原材料成本推动+AI结构性拉动”，2026年CCL行业有望进入确定性涨价通道。

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